В следующем году Ксарелто потеряет лидерство на российском розничном рынке

Ещё до декабря 2024 г., когда закончился срок действия патента на препарат «Ксарелто», принадлежащий компании «Байер», в России стартовал выпуск прямых аналогов данного антикоагулянта.

^{freepik / Freepil.com}

Препарат на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером розничного рынка, за первые 10 месяцев 2024 г. продажи препарата превысили 14 млрд. руб. (в розничных ценах, включая НДС), так что борьба за возможность получить кусочек от этого пирога вполне закономерна. По итогам января-октября 2024 г. «Ксарелто» (МНН ривароксабан) занимал в группе (В01-Антикоагулянты) более 30% денежного объёма рынка сохраняя лидирующие позиции много лет. По отношению к аналогичному периоду прошлого года розничные продажи Ксарелто увеличились на 25% в денежном выражении и на 7% в упаковках.

Всего в группе антикоагулянтов в январе-октябре 2024 г. насчитывалось 90 торговых марок, при этом первые десять брендов формируют 92% денежного объёма рынка. Значительные доли в сегменте занимают первые два участника рейтинга — Ксарелто и Эликвис. В совокупности они обеспечивают более 59% продаж всех антикоагулянтов в российской валюте и оба демонстрируют очень высокую динамику продаж на уровне 25% и 31% соответственно. С учётом опережающей динамики Эликвис (МНН апиксабан) от компании «Пфайзер» с каждым годом увеличивает своё присутствие на рынке, по сравнению с январём-октябрём 2023 г. его доля в группе увеличилась на 2 процентных пункта (п.п). Ривароксабан и апиксабан относится к группе прямых ингибиторов фактора Xa и входят в перечень ЖНВЛП.

В нашей стране помимо оригинальных препаратов уже зарегистрированы 30 дженериков ривароксабана и 10 апиксабана. По данным Росздравнадзора (по состоянию на 10 декабря), девять производителей уже ввели в гражданский оборот свои аналоги Ксарелто. По нашим расчетам, более 60% всего объёма рублёвых продаж в группе антикоагулянтов приходится на препараты с ценой от 2 до 5 тыс. руб.,  в январе-октябре цена на Ксарелто в ритейле на разные дозировки и формы выпуска колебалась в диапазоне от 1,2 тыс. до 7,7 тыс. руб. Розничная стоимость разных товарных позиций бренда Эликвис составляла от 800 руб. до 2,4 тыс. руб. При этом за год средняя розничная цена Ксарелто увеличилась на 17%, а препарата Эликвис на 10%.   

Почти все участники первой десятки в анализируемом периоде, кроме Прадаксы («Берингер Ингельхайм»), демонстрируют положительную динамику продаж в рублях. У препарата Прадакса наблюдается сокращение объёма на 4% в деньгах и на 12% в натуральных единицах. Вероятнее всего это связано с недавним появлением на рынке дженериков. К примеру, продажи препарата Дабиксом (МНН дабигатрана этексилат) от компании «КРКА» за год выросли в пять раз, как в натуральном выражении, так и в денежном эквиваленте. Похожие тенденции после появления аналогов ожидают и Ксарелто, очевидно, в будущем году этот бренд потеряет лидирующие позиции как в рамках конкурентной группы, так и на розничном рынке в целом, а наиболее очевидный претендент на первое место в настоящее время Эликвис от компании «Пфайзер».

Рис.  ТОР-10 антикоагулянтов по доле на розничном-коммерческом рынке России, руб. (в розничных ценах, включая НДС).

*Ранее Альфа Вассерманн С.П.А.

**Ранее Валеант Фармасьютикалс