Средства по уходу за полостью рта: итоги 9 месяцев 2024 года

Средства, предназначенные для ухода за полостью рта, составляют 4,3% от ёмкости нелекарственного ассортимента аптек. В этой категории насчитывается порядка 4,2 тысячи наименований. По результатам первых 9 месяцев 2024 года аптеки реализовали 33,5 млн упаковок средств для гигиены полости рта общей стоимостью около 12,5 млрд рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group.

 

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём проданных пачек увеличился на 1,8%, а в денежном эквиваленте категория приросла на 12,9%.

В аптеке максимальную долю в продажах категории занимают продукты для ухода за зубными протезами, на втором месте — зубные пасты, третья строчка — у категории «другое» (зубные нити, ёршики и т.д.), четвёртая строчка — у зубных щёток, замыкают список ополаскиватели для полости рта.

 

 

Структура аптечного рынка средств для ухода за полостью рта в январе-сентябре 2024 года

В рублях относительно аналогичного периода прошлого года реализация зубных паст выросла на 17,7%, зубных щёток — на 12,6%, средств для ухода за зубными протезами — на 11,1%, ополаскивателей для полости рта — на 7,1%. В натуральном выражении потребление паст и щёток увеличилось более чем на 5%, а вот объём продаж ополаскивателей упал на 4,5%, средств для ухода за протезами — на 4,1%. Категория «другое» выросла на 14,4% в рублях и на 8,1% в упаковках.

Далее более подробно рассмотрим категории: зубные пасты, зубные щётки и ополаскиватели для полости рта.

Для российского потребителя зубные пасты остаются ключевой категорией для здоровья полости рта. За 9 месяцев 2024 года на аптечных полках было представлено более 200 брендов зубных паст (1,8 тыс. наименований) от 136 производителей.

Ёмкость аптечного рынка зубных паст в январе-сентябре 2024 года составила 8,1 млн упаковок или 2 514 млн рублей, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). Относительно 9 месяцев предыдущего года объём продаж паст в аптеках вырос на 17,7% в рублях и на 5,1% в упаковках. В среднем одна упаковка пасты стоила 311 рублей. Рост продаж данной категории в аптеках свидетельствует о том, что несмотря на достаточно высокую стоимость, покупатель по-прежнему заинтересован в данном канале продаж, доверяет экспертизе и контролю качества.

Динамика объёма аптечных продаж зубных паст

Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между брендами российского и зарубежного производства. Хотя отечественные пасты несколько уступают долю на рынке импортным представителям: в денежном выражении их доля составила 46,5%, однако в натуральном эквиваленте их вес несколько выше: 53,9%. Относительно 9 месяцев 2023 года доля отечественных паст увеличилась на 0,9% в упаковках. Средневзвешенная стоимость импортной пасты составила 355 руб./упак., отечественной — 264 руб./упак.

Структура продаж зубных паст по происхождению в январе-сентябре 2024 года

 

Несмотря на то, что категория представлена достаточно большим списком брендов, почти половина объёма аптечного рынка в стоимостном эквиваленте (43,4%) принадлежит тройке лидеров — ROCS, Elmex и Lacalut. За год рейтинг заметно изменился, в топ-10 попал один новый бренд — Curaprox (доля 2,3%, +2 места) — за счёт высокой динамики продаж, немного обогнав зубные пасты Colgate (2,1%), которые заняли 11 строчку.

Наибольшую положительную динамику продемонстрировали пасты Curaprox (+62,8%), Elmex (+53,7%) и «Асепта» (+38,3%). Все три бренда за счёт прироста укрепили свои позиции в рейтинге на 2 строчки вверх. Объём реализации сократился только у двух зубных паст — это «Пародонтакс» (-1,9%) и «Сенсодин» (-1,8%).

Топ-10 брендов зубных паст по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Бренд	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	ROCS	537,8	21,4%
2	Elmex	280,3	11,2%
3	Lacalut	270,3	10,8%
4	Splat	244,0	9,7%
5	Biorepair	220,5	8,8%
6	Сенсодин	141,7	5,6%
7	Асепта	134,1	5,3%
8	Пародонтакс	126,6	5,0%
9	President	107,8	4,3%
10	Curaprox	57,9	2,3%

В большинстве случаев производители предлагают рынку не одну позицию зубной пасты, а целую ассортиментную линейку, которая имеет специфику как по назначению, так и по аудитории, для которой паста предназначается. Наиболее широкий ассортиментный ряд из топ-10 у таких брендов, как Splat, Lacalut и ROCS (около 90 наименований), President (более 70 наименований), наименьшее количество артикулов из топ-10 у таких брендов как Elmex — 7 наименований, «Асепта» — 13, «Пародонтакс» — 15.

Рейтинг артикулов аптечных зубных паст в стоимостном выражении возглавили пасты Elmex. Учитывая небольшой портфель этого бренда, 4 основных наименования вошли в топ-5 на всём рынке (расчёт вёлся из всех 1,8 тыс. артикулов зубных паст, которые продавались в январе-сентябре 2024 года в аптеках).

Топ-10 зубных паст по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Полное наименование	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	Elmex зубная паста Защита от кариеса 75 мл № 1	81,5	3,2%
2	Elmex зубная паста Юниор для детей 6-12 лет 75 мл № 1	69,7	2,8%
3	ROCS зубная паста д/взрослых Активный кальций 94 г № 1	64,6	2,6%
4	Elmex зубная паста Детская д/дет до 6 лет 50 мл № 1	62,2	2,5%
5	Elmex зубная паста Сенситив Плюс для чувствительных зубов 75 мл № 1	53,7	2,1%
6	Lacalut з/паста Актив 90 мл № 1	42,8	1,7%
7	Асепта Parodontal з/паста Active профилактическая 75 мл № 1	41,5	1,6%
8	Сенсодин зубная паста Мгновенный эффект 75 мл № 1	39,7	1,6%
9	Splat Professional з/паста Лечебные травы 100 мл № 1	37,4	1,5%
10	ROCS зубная паста Sensitive Мгновенный эффект 94 г № 1	35,9	1,4%

Классификация зубных паст в аптеках по назначению также уникальна, так как определяется потребностью в качественных товарах, которые завоевали доверие покупателей. Самыми востребованными в аптеках являются детские зубные пасты (доля 20% в рублях; лидеры в группе — бренды ROCS, Elmex, Splat), отбеливающие пасты (ROCS, Lacalut, Splat), пасты для защиты дёсен («Пародонтакс», Lacalut, «Асепта»), пасты для чувствительных зубов (ROCS, Lacalut, Elmex), премиальные комплексные пасты («Сенсодин», President, Splat).

Топ-5 категорий зубных паст по назначению в рублях в январе-сентябре 2024 года

В рейтинге самой востребованной категории в аптеках — детских зубных паст — верхние строчки занимают пасты Elmex. В ассортименте данного бренда всего 3 артикула паст, предназначенных для детского возраста, у марки ROCS — 26 артикулов в данной категории, у Splat — 22 артикула.

Топ-10 зубных паст для детей по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Полное наименование	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	Elmex зубная паста Юниор для детей 6-12 лет 75 мл № 1	69,7	13,9%
2	Elmex зубная паста Детская д/дет до 6 лет 50 мл № 1	62,2	12,4%
3	ROCS Teens (8-18 лет) зубная паста земляника 74 г № 1	32,8	6,5%
4	ROCS Kids (4-7 лет) зубная паста д/детей ягодная фантазия 45 г № 1	25,8	5,1%
5	ROCS Kids (3-7 лет) зубная паста д/детей фруктовый рожок 45 г № 1	18,7	3,7%
6	ROCS Junior (6-12 лет) зубная паста д/детей ягодный микс 74 г № 1	16,2	3,2%
7	ROCS Junior (6-12 лет) зубная паста д/детей фруктовая радуга 74 г № 1	12,7	2,5%
8	ROCS Teens (8-18 лет) зубная паста кола и лимон 74 г № 1	12,2	2,4%
9	ROCS Kids (4-7 лет) зубная паста д/детей бабл гам 45 г № 1	11,7	2,3%
10	Splat Kids (2-6 лет) з/паста земляника-вишня 50 мл № 1	11,5	2,3%

Наибольшим спросом на аптечном рынке пользуются пасты из ценового диапазона от 250 до 500 рублей за упаковку, на который приходится 64,5% стоимостного объёма продаж и 63,8% натурального по итогам 3 квартала 2024 года. Лидерами в данном ценовом сегменте являются бренды ROCS, Elmex и Lacalut.

Структура продаж зубных паст по ценовым категориям в 3 квартале 2024 года

Состав ведущих компаний-производителей, лидирующих по стоимостному объёму продаж, за год несколько изменился. Все перестановки происходили внутри топ-10. Самое заметное перемещение по рейтингу показала компания Colgate-Palmolive (Elmex, Colgate): плюс две строчки за год и второе место в результате прироста продаж на 42,7%. На 1 позицию вверх поднялись компании «Вертекс» (+38,3%) и Curaden International (+53,3%). «Вертекс» выпускает зубные пасты под маркой «Асепта», у корпорации Curaden International в ассортименте 3 бренда зубных паст, однако прирост обеспечила именно ключевая марка Curaprox (+62,8%).

Лидерами же по итогам января-сентября стали производители «Диарси» (доля 21,4% в рублях), Colgate-Palmolive (13,2%) и Dr.Theiss Naturwaren (10,8%).

Девять из десяти компаний отметились положительной динамикой продаж, исключение — Haleon (-2%).

Топ-10 производителей зубных паст по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Производитель	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	Диарси	537,9	21,4%
2	Colgate-Palmolive	332,2	13,2%
3	Dr.Theiss Naturwaren	270,4	10,8%
4	Haleon	270,2	10,7%
5	Сплат-Косметика	250,9	10,0%
6	Coswell	231,2	9,2%
7	Вертекс	134,1	5,3%
8	Премьер-Продукт	107,8	4,3%
9	Curaden International	61,2	2,4%
10	Unilever	53,7	2,1%

В упаковках тройка лидеров несколько отличается и представлена компаниями «Диарси» (доля 21,7% в упаковках), «Сплат-Косметика» (12,8%) и Haleon (11,9%).

Лидером по приросту в упаковках стала корпорация Colgate-Palmolive (+28,9% к 9 месяцам 2023 года).

Топ-10 производителей зубных паст по натуральному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Производитель	Объём продаж, тыс. упак.	Доля
1	Диарси	1 752,1	21,7%
2	Сплат-Косметика	1 036,2	12,8%
3	Haleon	959,6	11,9%
4	Dr.Theiss Naturwaren	915,7	11,3%
5	Colgate-Palmolive	874,4	10,8%
6	Вертекс	463,5	5,7%
7	Unilever	398,2	4,9%
8	Премьер-Продукт	301,7	3,7%
9	Coswell	262,8	3,3%
10	Фармасофт НПК	127,6	1,6%

Стоматологи рекомендуют обновлять зубную щётку не реже чем раз в 3 месяца, однако частота покупки данной категории в России по-прежнему далека от такой периодичности. В аптеках достаточно широко представлены как мануальные, так и электрические зубные щётки. В январе-сентябре 2024 года было реализовано 3,1 млн упаковок щёток на сумму 1 025 млн рублей. Динамика данной категории также положительная. Так, относительно 9 месяцев 2023 года объём продаж вырос на 12,6% в рублях и на 5,5% в упаковках.

Динамика объёма аптечных продаж зубных щёток

Основной объём в продажах зубных щёток занимают мануальные щётки, на которые приходится 88% стоимостного объёма и 97,8% натурального. Электрические приспособления для ухода за зубами занимают 12% и 2,2% соответственно. В среднем мануальная щётка в аптеках стоит 294 рубля, тогда как электрическая — 1 793 рубля.

Потребители аптек отдают предпочтение мануальным щёткам с мягкой и средней жёсткостью щетины — свыше 90% от объёма продаж в деньгах.

Структура продаж мануальных зубных щёток по жёсткости щетины в рублях в январе-сентябре 2024 года

В январе-сентябре 2024 года первую строчку в общем рейтинге мануальных и электрических зубных щёток занимает марка ROCS (доля 20,3% в руб.), на втором месте Curaprox с долей 16,4% — пасты данной марки в 2024 году впервые вошли в топ-10. Замыкают тройку лидеров щётки под брендом Splat (11,3%).

В 2024 году в рейтинг вошли два новичка — бренды Elmex (+64,4% и +2 строчки) и Biomed (+73,5% и +4 места), которые и показали максимальную динамику к цифрам за аналогичный период прошлого года. А вот наибольшее сокращение объёма потребления принадлежит щёткам CS Medica (-18,4% и −1 место) и Oral-B (-16,5% и −2 места). В итоге Oral-B покинул тройку лидеров в аптеках.

Топ-10 брендов зубных щёток по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Бренд	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	ROCS	208,5	20,3%
2	Curaprox	168,2	16,4%
3	Splat	116,0	11,3%
4	President	111,0	10,8%
5	Oral-B	95,6	9,3%
6	Colgate	51,2	5,0%
7	CS Medica	46,3	4,5%
8	Lacalut	41,8	4,1%
9	Elmex	25,2	2,5%
10	Biomed	21,6	2,1%

Несмотря на присутствие в аптеках собственных торговых марок зубных паст и зубных щеток, покупатели аптек по-прежнему отдают предпочтение проверенным брендам, о чем свидетельствует ежегодный рейтинг указанных категорий.

Для более эффективной защиты по уходу за полостью рта стоматологи рекомендуют использовать комплексный подход (паста+щётка+нить+ополаскиватель). Рейтинг самых востребованных ополаскивателей для полости рта включает в себя большое количество препаратов, которые реализуются исключительно в аптеках и применяются в качестве комплексной терапии не только при заболеваниях слизистой полости рта, но также горла. По результатам первых 9 месяцев текущего года ёмкость категории ополаскивателей составила 665,4 млн рублей (+7,1% год к году) и 2,3 млн упаковок (-4,5%). Средняя стоимость упаковки ополаскивателя в аптеках составляет 284 рубля.

Почти все бренды ключевых ополаскивателей отметились увеличением продаж. Самыми быстрорастущими по итогам января-сентября стали ополаскиватели «Асепта» (+77,8%) и ROCS (+22,8%), а также Curaprox (+22,6%) и Elmex (+19,2%). Тройка лидеров была представлена марками «Лесной Бальзам» (доля 20,2% в руб.), «Асепта» (9,9%) и «Виалайн» (9,2%).

При сравнении с 9 месяцами 2023 года топ-15 брендов заметно изменился. Ополаскиватели Listerine, которые занимали в прошлом году 2,1% продаж и 13 строчку, в 2024 году переместились на 44-е место в результате падения продаж на 92,1%. В январе-сентябре 2022 года ополаскиватели Listerine занимали второе место. Также топ-15 покинул бренд «Ангиосепт» (-28,8%).

Новичками рейтинга стали марки «Фтородент» (+2 строчки) и Curaprox (+4 строчки).

 

Топ-15 брендов ополаскивателей для полости рта по стоимостному объёму продаж в январе-сентябре 2024 года

Рейтинг	Бренд	Объём продаж, млн руб.	Доля
1	Лесной Бальзам	134,7	20,2%
2	Асепта	65,8	9,9%
3	Виалайн	61,4	9,2%
4	Lacalut	49,0	7,4%
5	Waterdent	40,0	6,0%
6	ROCS	37,7	5,7%
7	President	25,2	3,8%
8	Splat	22,9	3,4%
9	Аквароса	21,0	3,2%
10	Альбадент	19,7	3,0%
11	Elmex	18,8	2,8%
12	BC Pharma Hilfen	11,7	1,8%
13	Curaprox	11,1	1,7%
14	Фтородент	11,0	1,7%
15	Biorepair	11,0	1,7%