RNC Pharma: только 4 из 15 топовых игроков сферы e-com на фармацевтическом рынке делают упор на развитие нелекарственного ассортимента

4 марта 2021

Общий объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2020 г. достиг 137,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), доля сегмента в общем объёме российского фармрынка, с учётом нелекарственного ассортимента составляет 9,3%. В числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

Организации, входящие в ТОР-15, в прошлом году обеспечили выручку на уровне 108 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это порядка 78,5% от общего объёма операций в рамках e-com сегмента в России за 2020 г. Доля топовых организаций по итогам года несколько скорректировалась вниз, по сравнению с результатами 1-3 кв. 2020 г., тогда она составляла 78,6%. Это происходило за счёт активного развития игроков за пределами топа.

Лидирует, как и прежде «Аптека.ру», по итогам 2020 г. доля компании на розничном-коммерческом рынке ЛП составила 2,8% в рублях, остальные 14 компаний, входящих в топ, формируют в сумме ещё 4,02%. Примечательно, что «Аптека.ру» повышенное внимание уделяет парафармацевтической продукции, так что доля компании на рынке нелекарственного ассортимента, реализующегося в аптечной рознице, составляет рекордные 5,28%. Остальные топовые игроки объединяют всего 3,6% данного рынка.

Ближайший аналог лидера рейтинга e-com игроков – компания «Здравсити» по итогам прошлого года расположилась на 12-й строчке, доля организации на розничном-коммерческом рынке ЛП составила 0,1%, и соответственно 0,19% в отношении парафармацевтики. Вообще абсолютное большинство крупных компаний (11 из 15-ти) делают упор именно на развитие лекарственного ассортимента, помимо «Аптека.ру» и «Здравсити» повышенное внимание к парафарме уделяют только «Сбер Еаптека» (2-я строчка в топе e-com игроков) и «Областной аптечный склад» (Челябинск) – 13-е место.

Тройку игроков-лидеров замыкает партнёрство «ИРИС», в отношении лекарственного ассортимента доля организации сопоставима с показателями «Сбер Еаптека» (0,5%), но за счёт меньшего объёма операций с парафармацевтикой компания уступает ей в общем зачёте. Впрочем, организация активно развивается, в частности в январе 2020 г. к объединению присоединилась сеть «Фармаимпекс» - один из крупнейших игроков российского фармритейла, так что в ближайшее время расстановка в рейтинговых таблицах, очевидно, изменится.

Максимальный упор на лекарственный ассортимент из числа топовых e-com игроков делает сеть «НеоФарм», компания занимает 5-ю строчку рейтинга с долей на розничном-коммерческом рынке ЛП по итогам 2020 г. 0,48%.

ТОР-15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2020 г.*

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Доля на рынке, %, руб.

Рынок в целом, без ЛЛО1

Парафарма

ЛП

1

Аптека.ру

Новосибирск

3,39

5,28

2,80

2

Сбер Еаптека

Москва

0,56

0,75

0,50

3

ИРИС

Москва

0,49

0,47

0,50

4

ГК Эркафарм

Москва

0,46

0,38

0,49

5

НеоФарм

Москва

0,42

0,23

0,48

6

Аптека-Таймер

Пермь

0,40

0,29

0,43

7

Ригла

Москва

0,36

0,33

0,37

8

АСНА

Москва

0,31

0,31

0,32

9

Монастырев.рф2

Владивосток

0,29

0,28

0,30

10

Аптечная сеть 36,62

Москва

0,25

0,18

0,28

11

Фармленд

Уфа

0,18

0,12

0,19

12

Здравсити2

Москва

0,12

0,19

0,10

13

ОАС Челябинск

Челябинск

0,03

0,04

0,03

14

Социальная аптека

Ростов-на-Дону

0,02

0,02

0,02

15

Планета Здоровья2

Пермь

0,02

0,02

0,02

1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармы РФ

2 - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

 

*в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных

Теги
статистика
Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-35075