RNC Pharma: он-лайн канал российского розничного рынка небулайзеров демонстрирует 80% рост продаж

Продажи приборов для ингаляционной терапии в России в текущем году практически не испытали на себе негативного воздействия внешнеэкономических факторов. Динамика относительно 1-3 кв. 2022 г. демонстрировала рост как в натуральном (+13%), так и в рублевом (+3%) выражениях. При этом развитие рынка происходит исключительно за счёт активности игроков в он-лайн канале, офф-лайн при этом продолжает терять покупателей.

^{Фотобанк Лори}

Рублевый объем российского розничного рынка небулайзеров за первые три квартала 2023 года составил 2,95 млрд рублей, всего за этот период было реализовано 1,15 млн. единиц. В натуральном выражении рынок растет быстрее, чем в денежном, что свидетельствует о заметном изменении средней цены на реализуемые приборы. Отчасти это происходит из-за дефляции - индекс цен Ласпейреса относительно 1-3 кв. 2022 г. составил -3,8%, отчасти из-за изменения структуры ассортимента. В итоге средняя цена проданного в рознице небулайзера за период составила 2,55 тыс. руб., что на 9% меньше, чем за первые три квартала 2022 г.

Динамика продаж небулайзеров в e-com сегменте составила 46% в рублевом выражении и 80% в натуральном. В то же время в оффлайн-канале фиксируется отрицательная динамика на уровне -7,5% в рублях и порядка -6% в натуральном выражении. Тем не менее, пока оффлайн-канал доминирует в абсолютном выражении, на него приходится 72% всех продаж в рублях и 65% в упаковках. В качестве одной из причин, способствующих быстрому росту e-com сегмента, нужно указать среднюю стоимость предлагаемых моделей – в 1-3 кв. 2023 г. она была зафиксирована на уровне 2 тысяч рублей, против 2,8 тысяч в оффлайн. К тому же в текущем году в интернет-канале цены на ингаляторы заметно сокращались, средняя цена тут уменьшилась более чем на 19%.

В 1-3 кв. 2023 г. на розничном рынке небулайзеров была представлена продукция 39 различных корпораций, но ключевыми игроками выступают 4 компании, которые в сумме контролируют более 82% рынка. Абсолютным лидером стала японская «Омрон Хэлскер», компания обеспечивает 31,7% от рублёвого объёма продаж, второй результат с большим отрывом у швейцарской «Би.Велл Свисс», продукция компании занимает 24,9% рынка, при этом оба лидера не могут похвастаться выраженной динамикой, за год продажи этих игроков сократились на 13% и 1% соответственно. Следующие за ними компании при этом показывают заметный рост продаж, так японская «Эй Энд Ди» относительно 1-3 кв. 2022 г. увеличила рублёвый объём продаж на 8%, а «Литл Доктор» из Сингапура показывает динамику на уровне 22%. Рыночные доли компаний при этом сопоставимы: 12,9% и 12,7% соответственно.

Российские производители на рынке представлены 5 компаниями, но их совокупная доля по итогам 1-3 кв. 2023 г. составляет всего порядка 0,25% от общего денежного объёма, естественно на позиции в топе российские компании пока претендовать не могут. В текущем году было реализовано всего 3,2 тысячи аппаратов отечественного производства, что на 15% меньше результатов аналогичного периода прошлого года.

Таб. ТОР-10 корпораций-производителей по продажам небулайзеров на розничном рынке России, включая e-com канал