Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2024 года

В 2024 году тройка лидеров осталась неизменной:  первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте — «Протек» и на третьем — «Катрен». 

^{Es sarawuth / stock.adobe.com}

По данным DSM Group динамика и развитие фармрынка позволили ведущим дистрибуторским компаниям не только продемонстрировать положительный рост, но и увеличить долю на рынке.

В 2024 году объём фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 419 млрд руб., что на 11% выше, чем в 2023 году. Рынок показывал положительную динамику на протяжении всего года. Правда, по сегментам имел противоположные тренды: за счёт продаж в коммерческом сегменте прирост от квартала к кварталу падал (в первом квартале был +23%, а по итогам года +15%), а за счёт государственного сегмента, наоборот, рос (в первом квартале было падение -7%, а по итогам года +3%). На аптечные продажи в начале года повлиял высокий уровень заболеваемости «сезонными» ОРВИ и гриппом. Для госсегмента в 2024 году характерны сдерживающие закупки по всем основным программам; в льготных сегментах за счет специфики «тендеров» даже отрицательная динамика в рублях.

Совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 81,6%. Относительно 2023 года этот показатель вырос на 4,1%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счёт «ушедших» компаний и увеличением веса коммерческого сегмента.

В 2024 году первую строчку сохраняет за собой компания «Пульс», на втором месте – «Протек» и на третьем – «Катрен». Тройка лидеров остается неизменной.

Дистрибутор «Пульс» лидирует в годовом рейтинге уже на протяжении 5 лет. Темпы роста в 2024 году составили 21%, и доля компании увеличилась на 1,4%. Стоит отметить, что отрыв от второго места увеличился до 0,6%.

В 2024 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 16,2% – это она 0,9% больше, чем в 2023 году. Компания продемонстрировала существенный прирост продаж – на 17%, это выше, чем рост рынка, как коммерческого сегмента, так и в целом.

Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2024 год

^{Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства}

На третьем месте в 2024 году остался дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 7,8%. 

В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: доля дистрибутора «ФК Гранд Капитал» выросла на 0,6%, доля «Ирвин 2» – на 1%.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 2024 год

^{Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства}

Если сравнивать ТОП-10 дистрибуторов в коммерческой части рынка, то средний прирост среди них составляет 12%, для госсегмента ТОП-5 дистрибуторов растут в среднем на 33%. При этом разброс прироста для коммерческого сегмента от -9% до +33%, тогда как в госсегменте изменения более радикальные – от -1% до +130%. Концентрация в госзакупках выросла. Три дистрибутора представлены в обоих рейтингах: «БСС», «Протек», «ФК Гранд Капитал».