Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2023 года

2023 год в очередной раз ознаменовался борьбой за позиции лидера рейтинга. На протяжении трех кварталов эта строчка была за компанией «Протек». И только продажи 4 квартала решили судьбу первого места.

В 2023 году упоминания дистрибуторского сегмента в большей мере было связано с различными судебными историями.

На протяжении 2023 года мы наблюдали за банкротством уже трех оптовых компаний, а три года назад эти дистрибуторы совокупно занимали около 6% рынка. Сложности у компании «Биотэк» начались еще в 2021 году, в конце 2022 года появились новости о возможном банкротстве «ПрофитМед», а уже в середине 2023 года с финансовыми проблема столкнулся пермский дистрибутор «Годовалов».

Летом 2023 года ретейлер «Магнит» объявил, что планирует закрыть дистрибуторский бизнес. Им управляла «Магнит Фарма» – бывшая «СИА», купленная «Магнитом» в 2018 году у своего акционера Marathon Group.

«Освобождение» определенной части рынка положительно сказалось на остальных игроках. И на фоне низкой динамики в 2023 году продаж лекарственных средств, результаты отдельных компаний выглядят оптимистично.

В 2023 году объем фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов составил 2 184 млрд руб., что только на 0,3% выше, чем в 2022 году. Рынок вышел «в ноль» по итогам года в целом только в 4 квартале; в коммерческом сегменте прирост 7,8%, а вот в госзакупках динамика оставалась в отрицательной зоне на протяжении всех месяцев. Это связано со снижением закупок «ковидных» препаратов (антибиотиков, антикоагулянтов и т.д.). По льготным программам динамика закупок лекарственных средств остается положительной.

По итогам 2023 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 77,5%. Такая высокая концентрация на рынке была до 2016 года. Относительно 2022 года этот показатель вырос более чем на 5%. Рост концентрации на фармрынке связан с двумя факторами: высвобождением доли за счет «ушедших» компаний и увеличением веса на рынке коммерческого сегмента.

2023 год в очередной раз ознаменовался борьбой за позиции лидера рейтинга. На протяжении трех кварталов эта строчка была за компанией «Протек». И только продажи 4 квартала решили судьбу первого места.

В итоге дистрибутор «Пульс» сохраняет за собой позиции лидера годового рейтинга уже на протяжении 4 лет. Темпы роста дистрибутора в 2023 году составили 8%, и доля компании увеличилась на 1,3%. Стоит отметить, что отрыв от второго места всего 0,1%.

В 2023 году компания «Протек» осталась на втором месте, заняв долю 15,3% – это она 2% больше чем в 2022 году. Компания продемонстрировала максимальный прирост продаж среди ТОП-3 – на 14%.

ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2023 год

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

В ТОП-10 несколько игроков улучшили свои позиции: на одну строчку вверх поднялись дистрибуторы «ФК Гранд Капитал» и «Ланцет».

 

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

Первое место среди «классических» дистрибуторов госсегмента (без учёта производителей, которые также могут являться победителями и поставщиками в тендерах) занимает «Ирвин 2», доля выросла с 8,2% в 2022 году до 10,1% в 2023 году. Компания активно участвует в поставках по государственным программам «Круг Добра», по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также поставками противоковидных и орфанных препаратов.

Источник: DSM Group