Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 полугодия 2024 года

6 августа 2024

В 1 полугодии 2024 года объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 174 млрд руб., что на 7,1% выше, чем в 2023 году.

^{Joke Phatrapong/ stock.adobe.com}

В 2024 году на динамику рынка оказывают влияние сезонные факторы, которые вышли на первый план. Так, высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года привел к заметному увеличению коммерческого сегмента в 1 квартале. Во 2 квартале на рынок продолжают влиять ценовые факторы: инфляция (+17%) и рост средневзвешенной стоимости упаковки (+19%). В итоге за 1 полугодие аптечный сегмент «в плюсе» (+18,6% в оптовых ценах).

В отсутствии дополнительной нагрузки на государственное лекарственное обеспечение мы видим снижение закупок ЛП в 1 полугодии: на −10%. В большей мере такая динамика связана с высоким объемом поставок в ЛПУ в конце года, а также с неровностью объявления тендеров по основным проектам. Например, «традиционно» дозакупка по ВЗН проводилась в июне, в этом году мы не видим объявленных тендеров по этой программе. При этом объем уже поставленных препаратов соответствует 100% запланированных на 2024 год средств. Прирост закупок происходит по региональным программам, по федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот по ФЦП «Онкология» пока объем поставленных в ЛПУ препаратов ниже уровня прошлого года.

Более высокая динамика коммерческого сегмента привела к заметному перераспределению сил на рынке оптовых компаний. Лидеры рынка всегда имели в структуре продаж большую долю, приходящуюся на аптеки. В 1 полугодии 2024 года этот факт привел к росту концентрации в дистрибуторском сегменте. По итогам 6 месяцев 2024 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке была на уровне 78,8% (что на 4,6% выше, чем в 1 полугодии 2023 года).

В 2024 году наблюдается смена лидера — «Пульс» заметно нарастил выручку и занял верхнюю строчку. В 1 полугодии 2023 году оборот «Протек» был выше.

ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2024 года

Ранг	Дистрибутор	Объем, млрд руб.	Прирост	Доля
1	Пульс	196,2	34,5%	16,7%
2	Протек	179,9	17,0%	15,3%
3	Катрен	163,3	10,8%	13,9%
4	Гранд Капитал	85,0	20,0%	7,2%
5	Р-Фарм	82,4	15,6%	7,0%
6	БСС	56,4	10,7%	4,8%
7	Ирвин 2	46,8	12,9%	4,0%
8	Фармимэкс	43,9	8,0%	3,7%
9	Фармкомплект	41,4	-8,3%	3,5%
10	Ланцет	30,4	5,9%	2,6%
11	Агроресурсы	26,4	39,8%	2,3%
12	Ассоциация «Асфадис»	24,6	8,4%	2,1%
13	Авеста Фармацевтика	19,5	4,8%	1,7%
14	ЗдравСервис	18,2	38,0%	1,5%
15	ГК «Евросервис»	13,5	11,0%	1,2%
16	Интерлек	11,9	22,0%	1,0%
17	Примафарм	11,8	152,7%	1,0%
18	Медипал-онко	10,6	27,6%	0,9%
19	МФК Северо-Запад	9,9	40,0%	0,8%
20	Фармстор	9,7	-4,0%	0,8%
21	Фармсервис	8,5	8,5%	0,7%
22	Мединторг	6,9	15,1%	0,6%
23	ООО «Медикал Лизинг-Консалтинг»	5,2	12,9%	0,4%
24	ВИТТА	5,1	24,3%	0,4%
25	Торговый Дом БФ	3,5	39,0%	0,3%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

«Пульс» лидирует за счет коммерческого сегмента. А в госсегменте «Ирвин 2» занимает первую позицию.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 1 полугодие 2024 года

Ранг	Аптечный сегмент		Государственные закупки
Ранг	Дистрибутор	Доля	Дистрибутор	Доля
1	Пульс	23,8%	Ирвин 2	12,0%
2	Катрен	20,2%	Р-Фарм	9,9%
3	Протек	18,5%	Фармимэкс	8,7%
4	Гранд Капитал	9,2%	БСС	7,6%
5	Фармкомплект	4,7%	Протек	5,1%
6	БСС	3,4%	Ланцет	4,0%
7	Агроресурсы	3,4%	Примафарм	3,0%
8	Авеста Фармацевтика	2,2%	Гранд Капитал	2,9%
9	Ассоциация «Асфадис»	1,7%	Медипал-онко	2,7%
10	ЗдравСервис	1,5%	МФК Северо-Запад	2,5%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

Теги: рейтинги

Поделиться:

Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36625