Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 9 месяцев 2023 года

По данным DSM Group, cобытия, происходящие на фармрынке в последнее время, оказывают заметное влияние на состав рейтинга дистрибуторов и положение основных игроков. Так, из списка крупнейших оптовых компаний исчезли «Биотэк» и «Профит-мед».

В 2023 году со сложностями столкнулся пермский дистрибутор «Годовалов», в результате чего осенью оптовик принял решение о ликвидации юрлица. При этом закрываются точки сети «Аптеки от склада», которые также входили в общую структуру с компанией «Годовалов».

Возможно, дистрибьютор «Магнит Фарма» в скором времени не будет представлен на рынке: собственники заявили о вероятном закрытии оптового подразделения компании. Дистрибьютор нужен был «Магниту» для запуска собственной аптечной сети и обслуживания сети «Магнит Косметик», но теперь эти форматы работают самостоятельно. 

Дальнейшее развитие компании будет направлено также на онлайн-форматы. Для этого «Магнит» приобретет 100% долей ООО «КазаньЭкспресс», которыми владеет в том числе «AliExpress Россия» (56,3%). На базе KazanExpress «Магнит» планирует запустить собственный маркетплейс «Магнит маркет».

Заметное влияние на положение и долю игроков в 2023 году оказывает госсегмент. Снижение объемов закупок лекарств, необходимых для лечения COVID-19, приводит к тому, что дистрибуторы с высокой долей в тендерных закупках демонстрируют отрицательные приросты и теряют долю на рынке.

За 9 месяцев 2023 году объем фармацевтического рынка России составил 1 074 млрд руб. (в ценах дистрибуторов), что на 7,8% ниже, чем в 2022 году. Рынок вышел «в ноль» по итогам января-сентября.

За этот период совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 77,7%., что почти на 5% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Высокий прирост из ТОП-5 демонстрирует компания «Протек», что позволяет ей удерживать в 2023 году верхнюю строчку рейтинга.

ТОП-20 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 9 месяцев 2023 год

 

Ранг

 

Дистрибьютор

 

Объем, млрд руб.

 

Прирост

 

Доля

 

1

 

Протек

 

238,0

 

14%

 

15,4%

 

2

 

Пульс

 

233,1

 

4%

 

15,1%

 

3

 

Катрен

 

224,7

 

8%

 

14,6%

 

4

 

Р-Фарм

 

114,1

 

-18%

 

7,4%

 

5

 

Гранд Капитал

 

110,2

 

17%

 

7,1%

 

6

 

БСС

 

71,2

 

-8%

 

4,6%

 

7

 

Фармкомплект

 

64,9

 

5%

 

4,2%

 

8

 

Ирвин 2

 

54,9

 

15%

 

3,6%

 

9

 

Фармимэкс

 

52,9

 

26%

 

3,4%

 

10

 

Ланцет

 

34,8

 

-2%

 

2,3%

 

11

 

Ассоциация "Асфадис"

 

33,2

 

6%

 

2,2%

 

12

 

Агроресурсы

 

29,4

 

7%

 

1,9%

 

13

 

Авеста Фармацевтика

 

28,2

 

-10%

 

1,8%

 

14

 

ГК "Евросервис"

 

17,4

 

13%

 

1,1%

 

15

 

Интерлек

 

16,0

 

8%

 

1,0%

 

16

 

Фармстор

 

13,8

 

-11%

 

0,9%

 

17

 

ЗдравСервис

 

13,0

 

-21%

 

0,8%

 

18

 

Магнит Фарма

 

12,6

 

-30%

 

0,8%

 

19

 

Медипал-онко

 

11,3

 

31%

 

0,7%

 

20

 

Фармсервис

 

11,1

 

8%

 

0,7%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

По итогам 9 месяцев в коммерческом сегменте первое место вернул себе «Пульс», а в госсегменте – «Р-Фарм».

 

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Аптечный  сегмент
Государственный сегментРангДистрибуторОбъем, млрд руб.Доля
ДистрибуторОбъем, млрд руб.Доля1Пульс220,722,1%
Р-Фарм56,510,4%2Катрен212,121,3%
Ирвин 253,69,8%3Протек197,519,8%
Фармимэкс40,87,5%4Гранд Капитал104,710,5%
БСС35,26,5%5Фармкомплект58,25,8%
Протек23,84,4%6БСС32,33,2%
Ланцет12,22,2%7Агроресурсы29,42,9%
Медипал-онко11,32,1%8Авеста Фармацевтика24,12,4%
Северо-Запад10,11,9%9Ассоциация "Асфадис"19,41,9%
Фармсервис101,8%10Магнит Фарма12,61,3%
Фармстор9,51,7%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства