Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2023 года

По данным DSM Group концентрация аптечных сетей на рынке растет (63% в 2023 году vs. 57% за 9 месяцев 2022 года). Прирост  обеспечен увеличением состава федеральных сетей, и на этом фоне судьба одиночных аптек и мелкой розницы вызывает определенные опасения. В ТОП-20 аптечных сетей произошли изменения – «Аптека от склада» выбыла из рейтинга. 

^{Фотобанк Лори}

Аптечный рынок в 2023 году находится под влиянием многих факторов. Прежде всего, надо отметить, что высокая динамика прошлых лет не повторяется в текущем периоде. Наоборот, аптечные продажи смогли выйти «в плюс» только в сентябре 2023 (речь идет о показателе YTD). На этом фоне бурное развитие и открытие новых точек продаж не перестает удивлять фармацевтическое сообщество.

По данным на начало сентября, в России работает уже более 74 тыс. точек, и рост не останавливается. Так, еще в январе 2022 года работающих аптек было 66,5 тыс., а к концу 2022 года точек продаж стало больше на 4 тыс. За 8 месяцев 2023 года мы увидели прирост еще на 3,6 тыс. точек.

Отметим, что почти весь прирост в 2023 году обеспечен увеличением состава федеральных сетей, а именно одной аптечной сети, «Апрель». На конец 2022 года эта сеть насчитывала 5,3 тыс. точек продаж, в сентябре – уже 7 тыс. аптек. То есть увеличение количества работающих аптек почти наполовину обеспечено одним участником.

Показатели других игроков более «скромные»: например, «Ригла» выросла на 350 точек, «Имплозия» – на 840 точек.

На этом фоне судьба одиночных аптек и мелкой розницы вызывает определенные опасения. Доля таких участников рынка сокращается. Сейчас порядка 8,9 тыс. игроков рынка являются одиночными аптеками, хотя еще в 2019 году их было порядка 16 тыс. Несмотря на это, доля таких аптек остается существенной – около 12%.

Сделки по покупке сетей не прекращаются, однако их количество заметно ниже, чем в прошлые годы. В III квартале 2023 года можно выделить следующие сделки:

• «Ригла» приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки (большая часть из них находится в Уссурийске). Сделка оценивается в 100-150 млн руб.
• «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») приобрела компанию «Фармакон», которая управляет 18 фармточками в Раменском городском округе Московской области. Сделка прошла в формате переуступки прав аренды аптечных помещений.

И, конечно, сделкой года станет переход 12 юридических лиц объединенной сети «ЛекОптТорг» & «Родник здоровья», которая является одним из крупнейших игроков розничного фармрынка Северо-Западного ФО, под управление «Аптечная сеть 36,6». Это приведет, в том числе, к изменению положения «36,6» в рейтинге: сделка позволит сети подняться на две строки, предположительно на 6-е место.

Один игрок покинул ТОП-20. Речь идет о пермской сети «Аптека от склада». Сложности с выполнением обязательств перед контрагентами и кредиторами, которые возникли у компании в начале года, привели к закрытию точек и снижению оборота. На этом фоне компания по итогам трех кварталов выпала из рейтинга ТОП-20 крупнейших аптечных сетей.

За первые девять месяцев 2023 года объем продаж через аптеки составил 1 264 млрд руб., что на 1% выше показателя 2022 года. Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 10,2%, в том числе из-за увеличения числа точек (36,6 тыс. в 2023 году против 32 тыс. за 9 месяцев 2022 года). Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 63% (за 9 месяцев 2022 года показатель составил 57%).

Аптечные сети продолжают активно пробовать разные форматы, в том числе позволяющие быть более успешными в аптечном онлайне. Так, аптечная сеть «Алоэ» начала сотрудничать с сервисом «Лента Онлайн» по заказу безрецептурных лекарственных препаратов. Номенклатурный ряд включает порядка 13 тыс. позиций, которые можно оплатить и получить в одном заказе вместе с товарами из «Ленты». В планах у ретейлера в ближайшее время подключить доставку аптечных товаров и на сервисе «Утконос ОНЛАЙН».

Маркетплейс здоровья «Здравсити» объявил о партнерстве с сервисом «Яндекс.Доставка». Сотрудничество между компаниями позволит нарастить долю заказов «Здравсити» с курьерской доставкой «до двери», а также решить задачу комплектации товаров разных категорий в рамках единого отправления.

Рейтинг ассоциаций и онлайн-сервисов по итогам 9 месяцев 2023 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2023 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей