Популярные теги

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2025 года

2 июня 2025

В 1 квартале 2025 года объём аптечного рынка составил 553 млрд руб., что на 8,4% выше, чем в 2024 году. Показатель прироста в 2,6 раза ниже, чем в прошлом году.

^{Mariano Baraldi / Unsplash}

И в основном рынок рос за счёт ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты; а вот изменение структуры потребления за счёт разной сезонности заболеваний в 2024 и 2025 годах не позволило аптекам получить дополнительную выручку (прирост по ЛП всего 6,5%). При этом отметим, что парафармацевтические группы товаров показали сравнимую с 2024 годом динамику +16%.

По данным на конец 1 квартала 2025 года в России работало 81,35 тыс. аптек, это всего на 625 точек больше, чем было в начале 2025 года. Заметим, что активный рост аптечной базы закончился. А если сравнивать с «пиковым» значением (август 2024 год 82 181 точки), то даже видно снижение количества работающих аптек.

Но при этом происходит перераспределение между игроками на фоне увеличения числа сделок по покупке аптечных сетей. Так, если в конце года на долю федеральных сетей приходилось 46,7%, то по итогам 1 квартала 48,3%. Рост обеспечен снижением количества участников, которые относятся к региональным и межрегиональным аптечным сетям. А количество одиночных точек примерно остаётся одинаковым на уровне 9,1 тыс. аптек.

С начала 2025 года был анонсирован ряд сделок, которые укрепят позиции крупных сетей. ФАС согласовала приобретение «Риглой» аптечных сетей в 10 регионах России. В сделку вошли 32 организаций в Республиках Бурятия и Саха, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.

В апреле опять же сеть «Ригла» завершила сделку по покупке 7 юридических лиц, владеющих 174 аптеками под брендом «Алия», которые расположены в 8 субъектах РФ: 118 аптек в Самарской области, 17 аптек в Оренбургской области, 11 аптек в Татарстане, 9 аптек в Башкортостане, 7 аптек в Ульяновской области, 5 аптек в Саратовской области, 4 аптеки в Пензенской области, 3 аптеки в Тюменской области. В мае «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека». В ходе сделки были приобретены 55 точек.

Также в мае аптечная сеть «Неофарм» стала бенефициаром ООО «Солнечное здоровье» и «Аптечная сеть «Будьте здоровы», расположенных в Нижнем Новгороде (40 аптечных точек).

Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 28%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 75,2% (в 1 квартале 2024 года показатель составлял 64,7%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамикой рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 квартале 2024 года на ТОП-20 приходилось 38,9 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2025 года ТОП-20 игроков управляют уже 44,5 тыс. аптек.

Заметим, что в рейтинге уже есть 2 сети, доля которых превысила 10% — это «Ригла» и «Апрель».

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по итогам 1 квартала 2025 года

Сервис дистанционного заказа	Объем млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте 1 кв. 2025	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2024	Количество точек продаж
Аптека.ру	27,5	5,0%	21,0%	40 859
Ютека	9,1	1,6%	74,4%	54 200
Здравсити	8,4	1,5%	52,0%	34 142
Еаптека	7,9	1,4%	-12,6%	11 660
polzaru	3,9	0,7%	180,0%	32 629
Мегаптека	3,5	0,6%	47,0%	39 000
Интернет-аптека Легко	3,5	0,6%	106,0%	453
Асна.ру	1,4	0,2%	10,0%	14 500
009.РФ	0,4	0,1%	6,0%	42 000

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по итогам 1 квартала 2025 года

Маркетинговая ассоциация	Маркетинговый объем, млрд руб.	Количество точек	Доля от общего оборота точек ассоциации
АСНА	43,5	18 165	44,9%
ПроАптека	40,7	14 358	43,7%
Созвездие	15,0	11 536	32,8%
МФО	6,6	13 124	7,2%
ВЕСНА	5,5	6 915	14,3%
ФармХаб	4,5	5 160	12,8%
АННА	0,6	2 006	9,0%
Аптечный союз 36,6	new	4 570
Сердце Континента	new	605

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2025 года

Рейтинг	Аптечная сеть	Объем млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте 1 кв. 2025	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2024	Количество точек продаж
1	Ригла	65,8	11,89%	44,0%	5 727
2	Апрель	63,0	1 1f40 1f40 1,39%	60,0%	8 857
3	Планета здоровья	41,0	7,42%	27,0%	2 798
4	Имплозия	29,6	5,36%	9,0%	5 927
5	Аптечная сеть «36,6»	< 1f40 ;p>29,3	5,30%	23,0%	2 585
6	Нео-Фарм	27,9	5,05%	29,0%	1 623
7	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	27,0	4,89%	14,0%	2 417
8	Фармленд	24,1	4,37%	27,0%	2 502
9	Вита (Самара)	23,0	4,15%	23,0%	3 127
10	ИРИС	19,6	3,54%	24,0%	3 105
11	Е-аптека	9,0	1,63%	-10,0%	214
12	Максавит	8,7	1,57%	20,0%	1 166
13	Магнит	8,3	1,51%	37,6%	1 092
14	Фармаимпекс	7,3	1,32%	9,6%	841
15	Здоров.ру	6,8	1,22%	15,0%	108
16	Губернские аптеки	6,1	1,10%	5,0%	365
17	Социальная аптека	5,8	1,04%	17,3%	722
18	Алоэ	5,2	0,93%	13,1%	598
19	Здоровье (Усть-Лабинск)	4,4	0,79%	28,1%	301
20	Эдельвейс	4,0	0,73%	22,3%	458
21	Гармония здоровья	3,8	0,68%	38,0%	440
22	Фармэконом	3,2	0,58%	31,0%	234
23	Надежда-Фарм	3,1	0,56%	45,0%	515
24	Антей	3,0	0,55%	21,6%	876
25	Фармия	2,7	0,49%	145,0%	446
26	Ваша № 1	2,7	0,48%	115 < 1f40 /td>
27	Вита-плюс	2,4	0,43%	41,0%	506
28	Ваш Доктор	< 1f40 p>2,0	0,36%	15,0%	270
29	Петербургские аптеки	1,9	0,35%	6,0%	86
30	Лаки-Фарма	1,9	0,35%	35,2%	335
31	Экономная аптека	1,8	0,33%	15,5%	190
32	Аптека Невис	1,7	0,31%	17,0%	701
33	ШАХ	1,6	0,29%	24,5%	175
34	Волгофарм	1,5	0,27%	11,0%	163
35	Алия-Фарм	1,4	0,26%	11,0%	173
36	Областной аптечный склад (Челябинск)	1,4	0,25%	2,0%	257
37	Фитофарм	1,4	0,25%	32,0%	315
38	ГУП Республики Мордовия «Фармация»	1,3	0,23%	77,0%	82
39	Советские аптеки	1,2	0,22%	9,0%	419
40	Нижегородская областная фармация	1,2	0,21%	9,2%	240
41	Семейная аптека (Благовещенск)	1,1	0,19%	4,9%	353
42	Аптека25.рф	1,1	0,19%	29,0%	49
	Арника (ДНР)	1,0	0,17%	31,1%	90
43	Башфармация	0,9	0,17%	2,0%	197
44	Флория (Чита)	0,9	0,16%	21,3%	147
45	Диалог	0,9	0,16%	-2,2%	89
	Лугмедфарм	0,9	0,16%	6,0%	260
46	Трика (Москва)	0,8	0,15%	9,2%	45
	ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР)	0,8	0,15%	20,0%	92
47	Здоровье (Белово)	0,8	0,15%	1,2%	97 1f40
48 < 1f40 /td>	О'Вита	0,8	0,15%	24,6%	110
49	Добротека	0,8	0,14%	& 1f40 lt;p>25,0%	97
50	Вита Норд	0,8	0,14%	5,5%	93
51	Дешевая аптека& 1f40 lt;/p>	0,8	0,14%	4,2%	80
52	Азон	0,8	0,14%	7,0%	115
53	Сердце России	0,7	0,13%	13,0%	186
54	Мир лекарств	0,7	0,12%	5,3%	138
55	Лара (Улан-Удэ)	0,7	0,12%	4,6%	71
56	Лека (Томск)	0,7	0,12%	17,5%	72
57	КГБУЗ «ДВЦЛО»	0,7	0,12%	41,0%	64
58	Индустрия здоровья	0,6	0,11%	29,8%	32
59	Московские аптеки	0,6	0,10%	30,7%	25
60	Алексинская аптека	0,6	0,10%	24,0%	105
61	Сириус (Саратов)	0,6	0,10%	12,7%	110
62	Мособлмедсервис	0,6	0,10%	3,8%	303
63	ЛипецкФармация	0,5	0,09%	6,0%	107
64	Кардио	0,5	0,09%	4,0%	68
65	МЕДСИ	0,5	0,08%	11,0%	30
66	Брянскфармация	0,5	0,08%	2,2%	130
67	Фармация Сахалина	0,4	0,08%	6,0%	50
68	Таттехмедфарм	0,4	0,08%	4,0%	178
69	МФК Северо-Запад	0,4	0,08%	-1,0%	97
70	Столичные аптеки	0,4	0,08%	12,0%	71
71	Эвалар	0,4	0,07%	8,0%	47
72	ФармаТ	0,4	0,07%	34,0% c2f	65
73	АВ и К	0,4	0,07%	8,0%	31
74	ГУПАО «Фармация» (А a02 рхангельск)	0,3	0,06%	10,0%	110
75	Омское лекарство	0,3	0,06%	2,0%	86&l 7a4 t;/p>
76	Добрая аптека	0,3	0,05%	7,0%	88
77	ГБУ ТО «Фармация» (Тула)	0,3	0,05%	12,0%	83
78	Донская аптека	0,3	0,05%	4,5%	168
79	Саулык	0,2	0,04%	16,0%	49
80	АКГУП «Аптеки Алтая»	0,2	0,04%	27,0%	125

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Теги: рейтинги

Поделиться:

Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-37131