Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

24 мая 2024

Аптечный рынок продолжает удивлять показателями. Ожидалось, что рынок вернется к привычным сезонным трендам и росту в пределах 10%. Но 1 квартал 2024 года опять увеличился довольно существенными темпами +21% к показателю 1 квартала 2023 года в стоимостном выражении.

^{Фотобанк Лори}

В итоге за первые три месяца 2024 года емкость продаж через аптеки составила 509 млрд руб. Наложилось несколько факторов, которые привели к такой динамике. Во-первых, в начале года был высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Во-вторых, инфляция на лекарства продолжает расти. Так, за первые три месяца индекс цен уже на уровне 4%, а, сравнивая с уровнем цен в 1 квартале 2023 года, можно сказать, что инфляция составляет порядка 11%. То есть половина роста 2024 года приходится на инфляционный фактор.

Из положительного: рынок растет не только в рублях, но и в упаковках +7,5%, что в том числе связано и с восстановлением спроса после пиковых взлетов и падений, спровоцированных внешними факторами.

Высокая рыночная динамика отражается и на результатах, которые демонстрируют аптечные сети. Так, из ТОП-20 двенадцать игроков растут больше, чем на 20% в обороте за 1 квартал 2024 года к аналогичному периоду 2023 года. Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 25,5%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 64,7% (в 1 квартале 2023 года показатель был 60,0%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 квартале 2023 года на ТОП-20 приходилось 34,0 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2024 года ТОП-20 игроков управляют уже 38,9 тыс. аптек.

Аптечные точки пользуются всеми инструментами, которые предлагает рынок для увеличения эффективности. В первую очередь речь идет о маркетинговых ассоциациях. Причем очень хорошо видно, что аптеки выбирают контракты во всех объединениях, а не состоят как раньше в одной организации. Но активный рост числа участников у крупных ассоциаций закончился.

Отдельно отметим замедление темпа прироста сегмента аптечных онлайн-продаж. Кратный рост был еще в 2022 году, а вот начиная с 2023 года увеличение объемов бронирования лекарств и парафармацевтики стало сравнимо с показателями роста аптечного рынка в целом. В 1 квартале 2024 года аптечный eCom вырос на 31%, что всего на 10% выше динамики продаж коммерческого сегмента.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2024 года

Название	Объем, млрд руб.	Доля на коммерческом сегменте. 1 кв. 2024	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023	Количество точек продаж
Рейтинг маркетинговых ассоциаций
АСНА	88,4	17,4%	13,0%	17 704
МФО	74,6	14,7%	69,0%	11 623
ПроАптека	64,4	12,7%	28,0%	11 218
Созвездие	38,1	7,5%	21,0%	8143
Платформа ФармХаб	17,5	3,4%	17,0%	5 212
Весна	12,5	2,5%	31,0%	4 709
АННА	4,0	0,8%	80,0%	1396
Сервисы дистанционного заказа
Аптека.ру	22,7	4,5%	25,0%	37 565
Еаптека	9,4	1,9%	34,0%	11 333
Здравсити	5,6	1,1%	41,0%	30 995
Ютека	5,3	1,0%	75,3%	46 240
POLZAru	1,4	0,3%	185,0%	27 807
009. РФ	0,4	0,1%	26,0%	27 000

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2024	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023	Количество точек продаж
1	Ригла	45,1	8,9%	24,0%	4 223
2	Апрель	39,2	7,7%	45,0%	7 813
3	Планета здоровья	32,4	6,4%	24,0%	2 423
4	Имплозия	27,2	5,3%	42,0%	5 810
5	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	23,7	4,7%	7,0%	2 270
6	Аптечная сеть «36,6»	23,5	4,6%	23,4%	2 169
7	Нео-Фарм	21,6	4,3%	21,0%	1294
8	ИРИС	20,3	4,0%	23,0%	2 618
9	Фармленд	19,1	3,7%	30,0%	2 262
10	Вита (Самара)	18,7	3,7%	19,0%	2 697
11	Е-аптека	10,6	2,1%	39,0%	257
12	Максавит	7,2	1,4%	17,0%	1018
13	Фармаимпекс	6,6	1,3%	16,7%	819
14	Магнит	6,0	1,2%	40,0%	960
15	Здоров.ру	5,9	1,2%	11,4%	102
16	Губернские аптеки	5,8	1,1%	26,0%	338
17	Социальная аптека	4,9	1,0%	8,9%	656
18	Алоэ	4,6	0,9%	8,1%	584
19	Здоровье (Усть-Лабинск)	3,4	0,7%	30,0%	260
20	Эдельвейс	3,3	0,6%	25,0%	375
21	Монастырёв.рф	3,2	0,6%	3,0%	285
22	Гармония здоровья	2,7	0,5%	40,0%	345
23	Надежда-Фарм	2,6	0,5%	18,0%	443
24	Ваша № 1	2,6	0,5%	10,5%	125
25	Антей	2,5	0,5%	25,0%	737
26	Фармэконом	2,2	0,4%	29,4%	190
27	Петербургские аптеки	1,8	0,3%	2,9%	85
28	Вита-плюс	1,7	0,3%	47,8%	384
29	Ваш Доктор	1,7	0,3%	34,0%	240
30	Экономная аптека	1,6	0,3%	24,0%	174
31	Советские аптеки	1,5	0,3%	36,0%	403
32	Областной аптечный склад (Челябинск)	1,4	0,3%	5,0%	262
33	Лаки-Фарма	1,4	0,3%	49,5%	307
34	Аптека Невис	1,4	0,3%	12,0%	667
35	Волгофарм	1,4	0,3%	1,0%	159
36	Алия-Фарм	1,3	0,3%	18,2%	184
37	Аптека для бережливых	1,3	0,3%	16,0%	173
38	Фармия	1,1	0,2%	103,0%	299
39	МФК Северо-Запад	1,1	0,2%	14,0%	106
40	Фитофарм	1,0	0,2%	65,0%	273
41	Нижегородская областная фармация	1,0	0,2%	1,0%	246
42	Семейная аптека (Благовещенск)	1,0	0,2%	3,0%	285
43	Башфармация	0,9	0,2%	-10,7%	296
44	Диалог	0,9	0,2%	15,2%	88
45	Аптека25.рф	0,8	0,2%	20,0%	38
46	Здоровье (Белово)	0,8	0,2%	11,0%	98
47	Трика (Москва)	0,8	0,1%	1,3%	52
48	Флория (Чита)	0,8	0,1%	0,0%	141
49	Вита Норд	0,7	0,1%	13,0%	93
50	Дешевая аптека	0,7	0,1%	10,8%	78
0	Арника (ДНР)	0,7	0,1%	53,0%	102
0	ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР)	0,7	0,1%	26,0%	71
51	Мир лекарств	0,7	0,1%	14,4%	142
52	Лара (Улан-Удэ)	0,7	0,1%	4,0%	73
53	Сердце России	0,7	0,1%	2,0%	192
54	О'Вита	0,7	0,1%	8,3%	109
55	Новосибирская аптечная сеть	0,7	0,1%	18,2%	77
56	Лека	0,6	0,1%	14,0%	74
57	Аптека^«Вита» (Томск)	0,5	0,1%	45,0%	94
58	Мособлмедсервис	0,5	0,1%	9,6%	315
59	Аптечные традиции	0,5	0,1%	10,2%	101
60	Сириус	0,5	0,1%	7,0%	106
61	Таблеточка	0,5	0,1%	34,3%	99
62	ЛипецкФармация	0,5	0,1%	-0,6%	106
63	Индустрия здоровья	0,5	0,1%	25,0%	36
64	ЭкономЪ	0,5	0,1%	11,0%	20
65	Брянскфармация	0,5	0,1%	4,7%	143
66	Медси	0,4	0,1%	50,0%	27
67	Добрая аптека	0,4	0,1%	12,0%	97
68	Таттехмедфарм	0,4	0,1%	11,0%	180
69	Фарм склад	0,4	0,1%	1,0%	104
70	Эвалар	0,4	0,1%	12,0%	48

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Поделиться:

Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36557