Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

Аптечный рынок продолжает удивлять показателями. Ожидалось, что рынок вернется к привычным сезонным трендам и росту в пределах 10%. Но 1 квартал 2024 года опять увеличился довольно существенными темпами +21% к показателю 1 квартала 2023 года в стоимостном выражении.

^{Фотобанк Лори}

В итоге за первые три месяца 2024 года емкость продаж через аптеки составила 509 млрд руб. Наложилось несколько факторов, которые привели к такой динамике. Во-первых, в начале года был высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Во-вторых, инфляция на лекарства продолжает расти. Так, за первые три месяца индекс цен уже на уровне 4%, а, сравнивая с уровнем цен в 1 квартале 2023 года, можно сказать, что инфляция составляет порядка 11%. То есть половина роста 2024 года приходится на инфляционный фактор.

Из положительного: рынок растет не только в рублях, но и в упаковках +7,5%, что в том числе связано и с восстановлением спроса после пиковых взлетов и падений, спровоцированных внешними факторами.

Высокая рыночная динамика отражается и на результатах, которые демонстрируют аптечные сети. Так, из ТОП-20 двенадцать игроков растут больше, чем на 20% в обороте за 1 квартал 2024 года к аналогичному периоду 2023 года. Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 25,5%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 64,7% (в 1 квартале 2023 года показатель был 60,0%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 квартале 2023 года на ТОП-20 приходилось 34,0 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2024 года ТОП-20 игроков управляют уже 38,9 тыс. аптек.

Аптечные точки пользуются всеми инструментами, которые предлагает рынок для увеличения эффективности. В первую очередь речь идет о маркетинговых ассоциациях. Причем очень хорошо видно, что аптеки выбирают контракты во всех объединениях, а не состоят как раньше в одной организации. Но активный рост числа участников у крупных ассоциаций закончился.

Отдельно отметим замедление темпа прироста сегмента аптечных онлайн-продаж. Кратный рост был еще в 2022 году, а вот начиная с 2023 года увеличение объемов бронирования лекарств и парафармацевтики стало сравнимо с показателями роста аптечного рынка в целом. В 1 квартале 2024 года аптечный eCom вырос на 31%, что всего на 10% выше динамики продаж коммерческого сегмента.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2024 года

НазваниеОбъем, млрд руб.Доля на коммерческом сегменте. 1 кв. 2024

Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023

Количество точек продаж

Рейтинг маркетинговых ассоциаций

Сервисы дистанционного заказа

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млрд. руб.

Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2024

Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2023

Количество точек продаж

1Ригла45,18,9%24,0%4 2232Апрель39,27,7%45,0%7 8133Планета здоровья32,46,4%24,0%2 4234Имплозия27,25,3%42,0%5 8105Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ23,74,7%7,0%2 2706Аптечная сеть «36,6»23,54,6%23,4%2 1697Нео-Фарм21,64,3%21,0%12948ИРИС20,34,0%23,0%2 6189Фармленд19,13,7%30,0%2 26210Вита (Самара)18,73,7%19,0%2 69711Е-аптека10,62,1%39,0%25712Максавит7,21,4%17,0%101813Фармаимпекс6,61,3%16,7%81914Магнит6,01,2%40,0%96015Здоров.ру5,91,2%11,4%10216Губернские аптеки5,81,1%26,0%33817Социальная аптека4,91,0%8,9%65618Алоэ4,60,9%8,1%58419Здоровье (Усть-Лабинск)3,40,7%30,0%26020Эдельвейс3,30,6%25,0%37521Монастырёв.рф3,20,6%3,0%28522Гармония здоровья2,70,5%40,0%34523Надежда-Фарм2,60,5%18,0%44324Ваша № 12,60,5%10,5%12525Антей2,50,5%25,0%73726Фармэконом2,20,4%29,4%19027Петербургские аптеки1,80,3%2,9%8528Вита-плюс1,70,3%47,8%38429Ваш Доктор1,70,3%34,0%24030Экономная аптека1,60,3%24,0%17431Советские аптеки1,50,3%36,0%40332Областной аптечный склад (Челябинск)1,40,3%5,0%26233Лаки-Фарма1,40,3%49,5%30734Аптека Невис1,40,3%12,0%66735Волгофарм1,40,3%1,0%15936Алия-Фарм1,30,3%18,2%18437Аптека для бережливых1,30,3%16,0%17338Фармия1,10,2%103,0%29939МФК Северо-Запад1,10,2%14,0%10640Фитофарм1,00,2%65,0%27341Нижегородская областная фармация1,00,2%1,0%24642Семейная аптека (Благовещенск)1,00,2%3,0%28543Башфармация0,90,2%-10,7%29644Диалог0,90,2%15,2%8845Аптека25.рф0,80,2%20,0%3846Здоровье (Белово)0,80,2%11,0%9847Трика (Москва)0,80,1%1,3%5248Флория (Чита)0,80,1%0,0%14149Вита Норд0,70,1%13,0%9350Дешевая аптека0,70,1%10,8%780Арника (ДНР)0,70,1%53,0%1020ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР)0,70,1%26,0%7151Мир лекарств0,70,1%14,4%14252Лара (Улан-Удэ)0,70,1%4,0%7353Сердце России0,70,1%2,0%19254О'Вита0,70,1%8,3%10955Новосибирская аптечная сеть0,70,1%18,2%7756Лека0,60,1%14,0%7457АптекаВита» (Томск)

^«

0,50,1%45,0%9458Мособлмедсервис0,50,1%9,6%31559Аптечные традиции0,50,1%10,2%10160Сириус0,50,1%7,0%10661Таблеточка0,50,1%34,3%9962ЛипецкФармация0,50,1%-0,6%10663Индустрия здоровья0,50,1%25,0%3664ЭкономЪ0,50,1%11,0%2065Брянскфармация0,50,1%4,7%14366Медси0,40,1%50,0%2767Добрая аптека0,40,1%12,0%9768Таттехмедфарм0,40,1%11,0%18069Фарм склад0,40,1%1,0%10470Эвалар0,40,1%12,0%48

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей