Популярные теги

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

24 мая 2024

Аптечный рынок продолжает удивлять показателями. Ожидалось, что рынок вернется к привычным сезонным трендам и росту в пределах 10%. Но 1 квартал 2024 года опять увеличился довольно существенными темпами +21% к показателю 1 квартала 2023 года в стоимостном выражении.


Фотобанк Лори

В итоге за первые три месяца 2024 года емкость продаж через аптеки составила 509 млрд руб. Наложилось несколько факторов, которые привели к такой динамике. Во-первых, в начале года был высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Во-вторых, инфляция на лекарства продолжает расти. Так, за первые три месяца индекс цен уже на уровне 4%, а, сравнивая с уровнем цен в 1 квартале 2023 года, можно сказать, что инфляция составляет порядка 11%. То есть половина роста 2024 года приходится на инфляционный фактор.

Из положительного: рынок растет не только в рублях, но и в упаковках +7,5%, что в том числе связано и с восстановлением спроса после пиковых взлетов и падений, спровоцированных внешними факторами.

Высокая рыночная динамика отражается и на результатах, которые демонстрируют аптечные сети. Так, из ТОП-20 двенадцать игроков растут больше, чем на 20% в обороте за 1 квартал 2024 года к аналогичному периоду 2023 года. Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей выросли на 25,5%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 64,7% (в 1 квартале 2023 года показатель был 60,0%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом, а также увеличением количества точек, которыми управляют лидеры рынка: если в 1 квартале 2023 года на ТОП-20 приходилось 34,0 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2024 года ТОП-20 игроков управляют уже 38,9 тыс. аптек.

Аптечные точки пользуются всеми инструментами, которые предлагает рынок для увеличения эффективности. В первую очередь речь идет о маркетинговых ассоциациях. Причем очень хорошо видно, что аптеки выбирают контракты во всех объединениях, а не состоят как раньше в одной организации. Но активный рост числа участников у крупных ассоциаций закончился.

Отдельно отметим замедление темпа прироста сегмента аптечных онлайн-продаж. Кратный рост был еще в 2022 году, а вот начиная с 2023 года увеличение объемов бронирования лекарств и парафармацевтики стало сравнимо с показателями роста аптечного рынка в целом. В 1 квартале 2024 года аптечный eCom вырос на 31%, что всего на 10% выше динамики продаж коммерческого сегмента.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2024 года

Название Объем, млрд руб. Доля на коммерческом сегменте.
1 кв. 2024
Прирост оборота
по сравнению
с 1 кв. 2023
Количество точек продаж
Рейтинг маркетинговых ассоциаций
АСНА 88,4 17,4% 13,0% 17 704
МФО 74,6 14,7% 69,0% 11 623
ПроАптека 64,4 12,7% 28,0% 11 218
Созвездие 38,1 7,5% 21,0% 8143
Платформа ФармХаб 17,5 3,4% 17,0% 5 212
Весна 12,5 2,5% 31,0% 4 709
АННА 4,0 0,8% 80,0% 1396
Сервисы дистанционного заказа
Аптека.ру 22,7 4,5% 25,0% 37 565
Еаптека 9,4 1,9% 34,0% 11 333
Здравсити 5,6 1,1% 41,0% 30 995
Ютека 5,3 1,0% 75,3% 46 240
POLZAru 1,4 0,3% 185,0% 27 807
009. РФ 0,4 0,1% 26,0% 27 000

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

 

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2024 года

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд. руб. Доля на коммерческом сегменте,
1 кв. 2024
Прирост оборота
по сравнению
с 1 кв. 2023
Количество точек продаж
1 Ригла 45,1 8,9% 24,0% 4 223
2 Апрель 39,2 7,7% 45,0% 7 813
3 Планета здоровья 32,4 6,4% 24,0% 2 423
4 Имплозия 27,2 5,3% 42,0% 5 810
5 Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 23,7 4,7% 7,0% 2 270
6 Аптечная сеть «36,6» 23,5 4,6% 23,4% 2 169
7 Нео-Фарм 21,6 4,3% 21,0% 1294
8 ИРИС 20,3 4,0% 23,0% 2 618
9 Фармленд 19,1 3,7% 30,0% 2 262
10 Вита (Самара) 18,7 3,7% 19,0% 2 697
11 Е-аптека 10,6 2,1% 39,0% 257
12 Максавит 7,2 1,4% 17,0% 1018
13 Фармаимпекс 6,6 1,3% 16,7% 819
14 Магнит 6,0 1,2% 40,0% 960
15 Здоров.ру 5,9 1,2% 11,4% 102
16 Губернские аптеки 5,8 1,1% 26,0% 338
17 Социальная аптека 4,9 1,0% 8,9% 656
18 Алоэ 4,6 0,9% 8,1% 584
19 Здоровье (Усть-Лабинск) 3,4 0,7% 30,0% 260
20 Эдельвейс 3,3 0,6% 25,0% 375
21 Монастырёв.рф 3,2 0,6% 3,0% 285
22 Гармония здоровья 2,7 0,5% 40,0% 345
23 Надежда-Фарм 2,6 0,5% 18,0% 443
24 Ваша № 1 2,6 0,5% 10,5% 125
25 Антей 2,5 0,5% 25,0% 737
26 Фармэконом 2,2 0,4% 29,4% 190
27 Петербургские аптеки 1,8 0,3% 2,9% 85
28 Вита-плюс 1,7 0,3% 47,8% 384
29 Ваш Доктор 1,7 0,3% 34,0% 240
30 Экономная аптека 1,6 0,3% 24,0% 174
31 Советские аптеки 1,5 0,3% 36,0% 403
32 Областной аптечный склад (Челябинск) 1,4 0,3% 5,0% 262
33 Лаки-Фарма 1,4 0,3% 49,5% 307
34 Аптека Невис 1,4 0,3% 12,0% 667
35 Волгофарм 1,4 0,3% 1,0% 159
36 Алия-Фарм 1,3 0,3% 18,2% 184
37 Аптека для бережливых 1,3 0,3% 16,0% 173
38 Фармия 1,1 0,2% 103,0% 299
39 МФК Северо-Запад 1,1 0,2% 14,0% 106
40 Фитофарм 1,0 0,2% 65,0% 273
41 Нижегородская областная фармация 1,0 0,2% 1,0% 246
42 Семейная аптека (Благовещенск) 1,0 0,2% 3,0% 285
43 Башфармация 0,9 0,2% -10,7% 296
44 Диалог 0,9 0,2% 15,2% 88
45 Аптека25.рф 0,8 0,2% 20,0% 38
46 Здоровье (Белово) 0,8 0,2% 11,0% 98
47 Трика (Москва) 0,8 0,1% 1,3% 52
48 Флория (Чита) 0,8 0,1% 0,0% 141
49 Вита Норд 0,7 0,1% 13,0% 93
50 Дешевая аптека 0,7 0,1% 10,8% 78
0 Арника (ДНР) 0,7 0,1% 53,0% 102
0 ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) 0,7 0,1% 26,0% 71
51 Мир лекарств 0,7 0,1% 14,4% 142
52 Лара (Улан-Удэ) 0,7 0,1% 4,0% 73
53 Сердце России 0,7 0,1% 2,0% 192
54 О'Вита 0,7 0,1% 8,3% 109
55 Новосибирская аптечная сеть 0,7 0,1% 18,2% 77
56 Лека 0,6 0,1% 14,0% 74
57 Аптека «Вита» (Томск) 0,5 0,1% 45,0% 94
58 Мособлмедсервис 0,5 0,1% 9,6% 315
59 Аптечные традиции 0,5 0,1% 10,2% 101
60 Сириус 0,5 0,1% 7,0% 106
61 Таблеточка 0,5 0,1% 34,3% 99
62 ЛипецкФармация 0,5 0,1% -0,6% 106
63 Индустрия здоровья 0,5 0,1% 25,0% 36
64 ЭкономЪ 0,5 0,1% 11,0% 20
65 Брянскфармация 0,5 0,1% 4,7% 143
66 Медси 0,4 0,1% 50,0% 27
67 Добрая аптека 0,4 0,1% 12,0% 97
68 Таттехмедфарм 0,4 0,1% 11,0% 180
69 Фарм склад 0,4 0,1% 1,0% 104
70 Эвалар 0,4 0,1% 12,0% 48

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36557
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия. ОК