Популярные теги

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года

29 мая 2023

«Фармацевтические качели» в 2023 году полетели вниз. Динамика рынка сейчас во многом определяется факторами, которые влияли на показатели в прошлом году. Но несмотря на это рост числа аптечных учреждений продолжается: в 2022 году количество фармточек возросло почти на 4 тыс., за 1 квартал 2023 года – ещё на 1,3 тыс. Количество аптек растёт за счёт развития федеральных сетей. Таким образом, по оценкам DSM Group, на конец 1 квартала текущего года рынок представлен около 71,8 тыс. аптечных организаций.

Фото: kubko / stock.adobe.com

А вот объёмные показатели демонстрируют заметное падение. За первые три месяца 2023 года емкость продаж через аптеки составила 419 млрд. руб., что на 18% ниже показателя 2022 года. К высокой базе прошлого года, вызванной повышенным спросом из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» и введения санкций, в упаковках спрос упал ещё значительнее – на 21,2%. При анализе ежемесячной динамики можно отметить, что на протяжение всех трёх месяцев рынок так и не превысил показатели продаж прошлого года. В марте 2023 года рынок «сократился» на 28,2% к марту 2022 года (сильнее всего).

Таким образом, и результаты, которые показали по динамике аптечные сети, отражают сложившуюся картину, и практически все находятся в отрицательной зоне.

Совокупно продажи ТОП-20 аптечных сетей упали на 7%. А вот концентрация аптечных сетей на рынке выросла до 59,4% (в 1 квартале 2022 года показатель был 52,9%). Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20, чем динамика рынка в целом.

Так, из ведущих сетей только 2 сети показали динамику ниже 18%, а 5 сетей имеют даже положительную динамику. Конечно, эти показатели связаны в том числе и ростом количества точек в сети. Если в 1 квартале 2022 года на ТОП-20 приходилось 29,3 тыс. точек, то по итогам 1 квартала 2023 года ТОП-20 игроков управляют уже 34,0 тыс. аптек. Таким образом, органический рост сетей дал участникам дополнительный прирост в 13%.

Кстати, и маркетинговые ассоциации, и сервисы дистанционного заказа также растут быстрее рынка. И тоже в большей мере за счет правления новых участников в свои объединения.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 1 квартала 2023 года

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2023	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2022	Количество точек продаж
Рейтинг маркетинговых ассоциаций
	АСНА	78,5	18,7%	-0,6%	17 939
	ПроАптека	50,3	12,0%	4,3%	10 214
	МФО	44,2	10,6%	23,9%	8 341
	Созвездие	31,6	7,5%	19,1%	6 897
	Весна	9,5	2,3%	8,4%	3 227
	АННА	2,2	0,5%	-7,0%	827
Сервисы дистанционного заказа
	Аптека.ру	18,2	4,3%	-16,0%	33 952
	Еаптека	6,6	1,6%	0,9%	11486
	Здравсити	3,9	0,9%	-14,0%	26 653
	Ютека	2,9	0,7%	61,6%	39 599

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 квартала 2023 года

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2023	Прирост оборота по сравнению с 1 кв. 2022	Количество точек продаж
1	Ригла	36,3	8,7%	0,0%	3 752
2	Апрель	27,0	6/4%	-4,2%	5 821
3	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	22,1	5,3%	-6,0%	2 091
4	Имплозия	19,1	4,6%	7,6%	4 591
5	ИРИС	17,7	4,2%	-25,0%	2 725
6	Аптечная сеть «36,6»	17,1	4,1%	-11,1%	1 846
7	Планета здоровья	16,2	3,9%	-26,9%	2 342
8	Вита (Самара)	15,8	3,8%	-4,0%	2 411
9	Нео-Фарм	15,5	3,7%	-5,5%	1 112
10	Фармленд	14,7	3,5%	5,7%	1916
11	Еаптека	7,4	1,8%	0,7%	275
12	Максавит	6,2	1,5%	-15,9%	883
13	Здоров.ру	5,3	1,3%	-6,8%	95
14	Губернские аптеки	4,6	1,1%	4,7%	417
15	Социальная аптека	4,5	1,1%	-16,1%	624
16	Магнит	4,3	1,0%	11,8%	825
17	Алоэ	4,2	1,0%	-12,0%	542
18	Аптека Невис	4,0	0,9%	-9,0%	636
19	Аптека-Таймер	3,9	0,9%	-4,9%	841
20	Монастырёв.рф	3,1	0,7%	2,4%	220
21	ИДЕЯ	3,0	0,7%	-27,1%	347
22	Эдельвейс	2,6	0,6%	13,0%	302
23	Здоровье (Усть-Лабинск)	2,6	0,6%	-0,6%	220
24	Ваша №1	2,4	0,6%	23,0%	108
25	Надежда-Фарм	2,2	0,5%	-0,1%	386
26	Антей	2,0	0,5%	-2,4%	625
27	Гармония здоровья	2,0	0,5%	24,0%	247
28	Фармэконом	1,7	0,4%	-10,5%	184
29	Петербургские аптеки	1,7	0,4%	-12,8%	86
30	Областной аптечный склад (Челябинск)	1,4	0,3%	-9,8%	286
31	Волгофарм	1,3	0,3%	-11,8%	155
32	Арбик	1,3	0,3%	11,5%	208
33	Экономная аптека	1,3	0,3%	4,5%	127
34	Вита-плюс	1,2	0,3%	-14,0%	316
35	Алия-Фарм	1,1	0,3%	-24,1%	169
36	Советские аптеки	1,1	0,3%	-15,4%	354
37	Башфармация	1,0	0,2%	-14,0%	288
38	Нижегородская областная фармация	1,0	0,2%	-8,2%	257
39	МФК Северо-Запад	1,0	0,2%	-33,0%	101
40	Семейная аптека (Благовещенск)	1,0	0,2%	4,2%	291
41	Лаки-Фарма	1,0	0,2%	26,7%	223
42	Сердце России	0,8	0,2%	0)7%	406
43	Диалог	0,8	0,2%	-16,0%	80
44	Трика (Москва)	0,8	0,2%	-7,4%	55
45	Флория (Чита)	0,8	0,2%	-5,0%	123
46	Аптека25.рф	0,7	0,2%	-14,7%	34
47	Дешевая аптека	0,7	0,2%	-13,3%	80
48	Вита Норд	0,6	0,2%	-1,0%	90
49	Фитофарм	0,6	0,2%	43,0%	216
50	О'Вита	0,6	0,1%	-25,0%	53
51	Мир лекарств и Забота	0,6	0,1%	-9,5%	143
52	Новосибирская аптечная сеть	0,6	0,1%	-10,0%	77
53	Фармия	0,5	0,1%	-39,0%	119
54	Мособлмедсервис	0,5	0,1%	0,1%	659
55	Аптечные традиции	0,5	0,1%	-33,9%	116
56	Брянскфармация	0,4	0,1%	-32,8%	142
57	ЭкономЪ	0,4	0,1%	-30,7%	20
58	Фармсклад	0,4	0,1%	3,2%	104
59	Добрая аптека	0,4	0,1%	2,0%	72
60	Таттехмедфарм	0,4	0,1%	-10,8%	89

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Теги: статистика рейтинги

Поделиться:

Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36293