В 2019 году продажи лекарственных препаратов в упаковках ушли в минус впервые за четыре года
Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, эпидемию гриппа ожидают в феврале 2020 года. Высокая заболеваемость может сохраниться вплоть до апреля 2020 года.
Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 году рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 год за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые произошли с аптечным сегментом в прошлом году, кажутся не столь значимыми.
Заметное влияние на структуру потребления лекарственных препаратов оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России), изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий на продовольственные товары (5,1%).
В результате в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.
Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. Уменьшается потребление ОТС-препаратов. Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.
Совокупно за 2019 год аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 021,2 млрд рублей (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). По итогам 2019 года прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — -1,8%.
Только 3 месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 года позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарственных препаратов в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублёвом и 4,7% в натуральном эквиваленте. В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счёт этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В четвёртом квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублёвом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛС возросла на 4,9%, и составила 199 рублей. Дешёвые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 году ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 году этот же показатель был на уровне 6,1%.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 рублей (+6,8% в руб. и +6,9% в упак.). Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублёвом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растёт от года к году. Так, с 2012 года его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках. При этом на данную группу препаратов наблюдается дефляция — -0,8%. Таким образом, основную роль сыграли изменения в предпочтениях потребителей при выборе лекарственных средств.
А вот доля дешёвого сегмента падает и из-за инфляционных процессов. Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но несмотря на это они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешёвых ЛП составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 году в упаковках и с 7,0% в рублях.
Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42-46% в стоимостном выражении.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.
Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 года этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за 7 лет доля выросла всего на 2,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 году составила 103 рубля, что приблизительно в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 рублей). Вместе с тем, средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
В 2019 году безрецептурные препараты заняли 48,6% рынка в стоимостном и 65,0% в натуральном выражении. В результате более значительной динамики Rx-препараты (+5,8% против +0,1% у OTC-средств) смогли увеличить свою долю на рынке, и стали превалировать в рублёвом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,0% до 51,4%.
В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача, так как объём реализации Rx-препаратов вырос на 2,0%. При этом ёмкость рынка ОТС-средств сократилась на 3,8%.
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 293 рубля, безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 149 рублей. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 3,8% и 4,1% соответственно.
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Сложившие в 2019 году рыночные условия способствовали продолжению основных тенденций прошлых лет. Вес дженериковых препаратов в общем объёме рынка по-прежнему растёт: с 2014 года доля воспроизведённых лекарств возросла на 6,7% в рублях и на 2,4% в упаковках.
В рублях продажи дженериков выросли на 4,9%, в результате чего они смогли занять в 2019 году 62,5% рынка, увеличив свою долю на 1,1%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 1,5%, при этом их доля возросла с 83,6% до 83,9%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 463 руб./упак. (+3,7% к показателю 2018 года), дженерик продавался в среднем по 148 рублей (+6,5%).
Соотношение аптечных продаж ЛП по ATC-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по ATC-группам 1-го уровня в 2019 году не изменилась относительно прошлого года.
Максимальный прирост по итогам 2019 года продемонстрировала ATC-группа [V] «Прочие препараты» (+8,7%). Рост группе обеспечили МИБП-аллерген «Сталораль» (+60,5%), ферментное средство «Лонгидаза» (+35,0%) и средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+24,4%).
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+0,4%) с долей 18,3% возглавила рейтинг ATC, что существенно выше, чем ёмкость других групп. Лидерами в данной ATC стали эубиотик «Линекс» (2,3%) и гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,2%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,1%), который показал существенный прирост объёма реализации на 15,7%. При этом максимальное падение также у одного из лидеров продаж — бренда «Эссенциале» (-13,1%).
На 2-м месте по стоимостному объёму расположилась ATC [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,6%), «Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 8,1% внесли гипотензивное средство «Вальсакор» (+92,6%) и гиполипидемический препарат «Аторвастатин» (+62,2%). Наибольшим падением отметились ангиопротектор «Троксевазин» и препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Престариум А», реализация которых сократилась на 6,1% и на 3,5% соответственно.
Рейтинг |
Изменение |
ATC-группа 1-го уровня |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 |
- |
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) |
187,4 |
0,4% |
18,3% |
2 |
- |
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (C) |
151,0 |
8,1% |
14,8% |
3 |
- |
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (R) |
126,9 |
2,3% |
12,4% |
4 |
- |
Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N) |
117,1 |
4,1% |
11,5% |
5 |
- |
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M) |
86,0 |
5,4% |
8,4% |
6 |
- |
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (G) |
81,0 |
1,1% |
7,9% |
7 |
- |
Противомикробные препараты для системного использования (J) |
72,3 |
-1,4% |
7,1% |
8 |
- |
Препараты для лечения заболеваний кожи (D) |
62,3 |
1,0% |
6,1% |
9 |
- |
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B) |
51,0 |
6,6% |
5,0% |
10 |
- |
Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S) |
30,0 |
6,9% |
2,9% |
11 |
- |
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) |
25,9 |
-4,2% |
2,5% |
12 |
- |
Препараты без указания ATC-группы |
13,8 |
0,7% |
1,3% |
13 |
- |
Прочие препараты (V) |
8,1 |
8,7% |
0,8% |
14 |
- |
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (H) |
6,0 |
6,8% |
0,6% |
15 |
- |
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (P) |
2,4 |
0,9% |
0,2% |
Замыкает тройку лидеров ATC-группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» с долей 12,4%. Реализация препаратов группы [R] выросла на 2,3%, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от продаж «сезонных» лекарств. Основные препараты в группе: муколитик «АЦЦ» (2,8%), антибиотик «Граммидин» (доля 2,8%) и антисептик «Стрепсилс» (2,7%). Положительную динамику препаратам для терапии заболеваний респираторной системы обеспечили противоконгестивные средства «Снуп» (+18,1%) и «Риностоп» (+16,4%), а вот реализация антисептического ЛП «Стрепсилс», наоборот, сократилась на 6,3%.
В 2019 году отрицательной динамикой отметились только две ATC-группы, подтверждая более низкий уровень спроса на противовирусные и противопростудные средства. «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» продемонстрировали максимальное снижение реализации на 4,2%. Среди десяти самых востребованных брендов в данной группе 7 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуномодулятора «Генферон» (-18,7%), индуктора образования интерферонов «Гриппферон» (-17,2%) и противовирусного и иммуномодулирующего средства «Анаферон Детский» (-16,8%).
Группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования», включающая в себя сезонные лекарственные препараты, также демонстрирует снижение продаж на 1,4%. Заметнее всего сократился объём реализации следующих противовирусных средств: «Амиксина» (-16,8%), «Ингавирина» (-14,6%) и «Эргоферона» (-14,3%).
ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
В 2019 году через коммерческий сегмент было реализовано свыше 5 300 брендов лекарственных препаратов. На ТОП-20 брендов лекарств пришлось 11,1% рынка в рублях. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав заметный темп прироста — на 23,7%. Только один препарат смог сохранить позиции прошлого года — венотонизирующее средство «Детралекс» (3-я строчка).
Рейтинг |
Изменение |
Бренд |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 |
+1 |
Ксарелто |
8,9 |
23,7% |
0,9% |
2 |
-1 |
Нурофен |
7,8 |
1,5% |
0,8% |
3 |
- |
Детралекс |
6,9 |
1,9% |
0,7% |
4 |
+6 |
Мексидол |
6,5 |
12,4% |
0,6% |
5 |
+4 |
Мирамистин |
6,4 |
9,0% |
0,6% |
6 |
+5 |
Пенталгин |
6,3 |
12,0% |
0,6% |
7 |
-2 |
Конкор |
6,1 |
-3,4% |
0,6% |
8 |
-4 |
Кагоцел |
6,0 |
-10,2% |
0,6% |
9 |
+3 |
Терафлю |
5,9 |
13,7% |
0,6% |
10 |
-4 |
Кардиомагнил |
5,8 |
-5,9% |
0,6% |
11 |
-3 |
Актовегин |
5,8 |
-3,2% |
0,6% |
12 |
-5 |
Ингавирин |
5,2 |
-14,6% |
0,5% |
13 |
+5 |
Лориста |
4,8 |
15,6% |
0,5% |
14 |
+1 |
Канефрон |
4,8 |
7,8% |
0,5% |
15 |
-1 |
Лозап |
4,8 |
-0,4% |
0,5% |
16 |
+3 |
Вольтарен |
4,7 |
19,1% |
0,5% |
17 |
+42 |
Эликвис |
4,4 |
64,4% |
0,4% |
18 |
-2 |
Линекс |
4,3 |
-1,1% |
0,4% |
19 |
-6 |
Эссенциале |
4,2 |
-13,1% |
0,4% |
20 |
+1 |
Мидокалм |
4,1 |
8,3% |
0,4% |
Общая доля ТОП-20 |
113,8 |
- |
11,1% |
Из существенных положительных изменений можно отметить +42 места у антикоагулянтного средства прямого действия «Эликвис» (+64,4%) компании Pfizer. Рейтинг покинули нестероидный противовоспалительный препарат «Найз» (21-я строчка) от компании Dr.Reddy's и комбинированный контрацептив «Джес» (25-е место) производства фирмы Bayer.
В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь» (доля 2,2% в упак.), «Цитрамон» (1,9%) и «Ацетилсалициловая кислота» (1,6%). Большинство препаратов (12 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения продемонстрировали отхаркивающее средство растительного происхождения «Мукалтин» (-14,5%), энтеросорбирующий препарат «Уголь активированный» (-14,1%) и анальгетик «Цитрамон» (-6,6%). Максимальная положительная динамика отмечена у средства, понижающего секрецию желёз желудка — «Омепразола» (+17,4%), гипотензивного препарата «Эналаприл» (+14,1%) и антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+12,2%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 20,8% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.
ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Рейтинг производителей за год изменился менее заметно. Первую позицию по итогам 2019 года в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи фирмы снизились на 0,5% относительно 2018 года. Корпорация Sanofi, расположившаяся на 2-й строчке, потеряла 7,6% продаж в рублях; на 3-е место поднялся производитель Novartis (+2,2%).
Рейтинг |
Изменение |
Производитель |
Стоимостной объём, млрд руб. 2019 |
Прирост стоимостного объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 |
- |
Bayer |
44,8 |
-0,5% |
4,4% |
2 |
- |
Sanofi |
38,9 |
-7,6% |
3,8% |
3 |
+1 |
Novartis |
37,2 |
2,2% |
3,6% |
4 |
-1 |
Teva |
35,2 |
-5,0% |
3,4% |
5 |
- |
Отисифарм |
34,6 |
0,6% |
3,4% |
6 |
- |
Servier |
33,4 |
-2,5% |
3,3% |
7 |
+4 |
KRKA |
29,1 |
15,5% |
2,8% |
8 |
- |
GlaxoSmithKline |
28,8 |
7,7% |
2,8% |
9 |
-2 |
Berlin-Chemie |
27,5 |
2,0% |
2,7% |
10 |
-1 |
Gedeon Richter |
26,2 |
-1,8% |
2,6% |
11 |
-1 |
Stada |
25,2 |
-1,3% |
2,5% |
12 |
- |
Abbott |
24,2 |
3,3% |
2,4% |
13 |
- |
Takeda |
23,9 |
2,1% |
2,3% |
14 |
- |
Johnson & Johnson |
21,4 |
-2,7% |
2,1% |
15 |
- |
Фармстандарт |
20,1 |
3,3% |
2,0% |
16 |
+1 |
Polpharma |
18,4 |
5,8% |
1,8% |
17 |
-1 |
Dr.Reddy's |
18,0 |
0,5% |
1,8% |
18 |
+1 |
Pfizer |
17,8 |
6,7% |
1,7% |
19 |
-1 |
Astellas |
17,2 |
-0,4% |
1,7% |
20 |
- |
Валента Фарм |
14,4 |
-8,6% |
1,4% |
Общая доля ТОП-20 |
536,4 |
- |
52,5% |
11 компаний ТОП-20 показали положительную динамику. Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+15,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» (+92,6%) и «Вамлосет» (+43,6%) позволило фирме подняться на 7-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест. Также заметно вырос объём реализации компании GlaxoSmithKline (+7,7%), что обусловлено увеличением продаж НПВП «Вольтарен» на 23,6% и противоконгестивного средства «Отривин» на 14,9%.
Сильнее всего упали продажи у отечественного производителя «Валента Фарм» (-8,6%): отрицательную динамику компании обеспечили противовирусный препарат «Ингавирин» (-14,6%) и ноотропное средство «Пантокальцин» (-13,4%).
ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: в 2019 году в рейтинг вошли только три отечественные компании: 5-я строчка — «Отисифарм» (доля 3,4% в руб.), 15-я строчка — «Фармстандарт» (2,0%), 20-я строчка — «Валента Фарм» (1,4%).
В упаковках преимущество остаётся за российскими компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своём ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (50,8%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 52,5%).
Рейтинг |
Изменение |
Производитель |
Натуральный объём, млн упак. 2019 |
Прирост натурального объёма, % 2019 / 2018 |
Доля, % 2019 |
1 |
- |
Фармстандарт |
365,1 |
-7,9% |
7,1% |
2 |
+1 |
Озон |
198,8 |
15,0% |
3,9% |
3 |
-1 |
Отисифарм |
189,0 |
-0,2% |
3,7% |
4 |
- |
Верофарм |
168,3 |
-1,4% |
3,3% |
5 |
- |
Stada |
157,9 |
-3,9% |
3,1% |
6 |
+2 |
Тульская Фармацевтическая Фабрика |
148,3 |
1,1% |
2,9% |
7 |
- |
Teva |
139,4 |
-5,9% |
2,7% |
8 |
-2 |
Обновление |
136,9 |
-14,5% |
2,7% |
9 |
- |
Polpharma |
118,5 |
2,6% |
2,3% |
10 |
- |
Dr.Reddy's |
109,9 |
-4,2% |
2,1% |
11 |
+1 |
Novartis |
100,6 |
-1,0% |
2,0% |
12 |
-1 |
Sanofi |
100,3 |
-7,6% |
2,0% |
13 |
- |
Татхимфармпрепараты |
90,2 |
-3,1% |
1,8% |
14 |
- |
Berlin-Chemie |
88,3 |
-3,4% |
1,7% |
15 |
+5 |
Синтез (вкл. Биоком) |
87,5 |
13,4% |
1,7% |
16 |
+1 |
GlaxoSmithKline |
83,1 |
1,8% |
1,6% |
17 |
-1 |
Gedeon Richter |
82,3 |
-2,6% |
1,6% |
18 |
+1 |
KRKA |
81,1 |
2,1% |
1,6% |
19 |
+2 |
Гиппократ |
80,3 |
16,3% |
1,6% |
20 |
-5 |
Johnson & Johnson |
79,9 |
-6,3% |
1,6% |
Общая доля ТОП-20 |
2 605,9 |
- |
50,8% |
Источник: DSM Group
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-34409