ТОР-20 компаний e-com сегмента российской фармацевтической розницы по итогам 1-2 кв. 2021 г.

10 сентября 2021

Аптека.ру, СберЕаптека и Здравсити заняли лидирующие места по он-лайн продажам/бронированию продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика).  В целом, организации, входящие в ТОР-20, по итогам анализируемого периода обеспечили выручку в размере 75,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), что соответствует 80% от общего объёма операций в рамках e-com сегмента в России за 1-2 кв. 2021 г. 

Общий объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 1-2 кв. 2021 г. достиг 94,2 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2020 г., при этом суммарная динамика по российскому фармритейлу за период не смогла выйти из отрицательной зоны, здесь фиксируем -0,5%. Да и то данный показатель обеспечивался только за счёт Rx-ассортимента, который пока не допущен к продаже он-лайн, остальные товарные группы ушли в заметный минус, на уровне -5,9%. За счёт опережающих темпов роста естественно повышается доля e-com продаж в общем объёме российского фармритейла, по итогам 1-2 кв. 2021 г. она достигла 14%*, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Организации, входящие в ТОР-20, по итогам анализируемого периода обеспечили выручку в размере 75,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), что соответствует 80% от общего объёма операций в рамках e-com сегмента в России за 1-2 кв. 2021 г. Важно отметить, что доля топовых компаний продолжила сокращаться, даже несмотря на более чем серьёзную динамику большинства игроков в первой двадцатке. Пока темпы развития игроков за пределами топа выше, но подобная ситуация наблюдается только до тех пор, пока идёт активный переток клиентов из офф-лайна, дальше придётся конкурировать с крупными представителями он-лайн, там уже едва ли речь будет идти об опережающей динамике роста. Тем более, что с 1 сентября на фармрынок широким фронтом вышли маркетплейсы.

Абсолютный лидер фармацевтического e-com, безусловно, «Аптека.ру», по итогам 1-2 кв. 2021 г. организация контролировала 4,1% от общего объёма российской фармрозницы (с учётом парафармацевтического ассортимента), при этом динамика тут пока заметно хуже (11% в рублях) чем в среднем по сегменту. Зато организация за первую половину 2021 г. поставила своеобразный рекорд с точки зрения расширения количества участников, в структуру влилось почти 4,5 тыс. аптек, а это несомненно базис для серьёзного расширения объёма операций. К тому же стартовал процесс интеграции бизнеса «Эркафарм», в т.ч. за счёт ребрендинга отдельных аптек в «Аптека.ру».

Серьёзное расширение количественного состава организаций ассоциативного формата стало вообще одной из примет времени, массовый приток новых партнёров переживают: «АСНА» (+2,1 тыс. участников), «ЗдравСити» (+2,4 тыс.) и др. структуры. Последняя, к слову, в рамках анализируемого периода демонстрирует один из наибольших показателей рублёвой динамики, относительно 1-2 кв. 2020 г. продажи через структуру выросли на 109%. Причём если пока организация занимает третью строчку в рейтинге, то при сохранении подобной динамики они вполне могут претендовать на второе место. Большей динамикой из числа топовых компаний может похвастаться только «Фармленд» (132%).

Внушительный рост демонстрирует так же «СберЕаптека» (+67%), организация активно масштабирует свою деятельность в т.ч. за счёт выхода в новые регионы, так за полгода география сети увеличилась почти в три раза, по состоянию на 1 июля 2021 г. компания была представлена уже в 44 субъектах Федерации. Плюс продолжила развитие на традиционных рынках за счёт активного расширения количества точек. Почти такой же прирост продаж (66%) в он-лайне демонстрирует «Неофарм», причём здесь идёт речь не столько о расширении географии присутствия бизнеса, сколько о росте объёма операций за счёт сервисной составляющей.

ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 1-2 кв. 2021 г.**

Аптечная сеть

Центральный офис

Объём валовых e-com продаж в 1-2 кв 2021, млрд. руб.

Прирост продаж относительно 1-2 кв 2020, %, руб.

Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 1-2 кв 2021, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

27,6

11

4,1

2

СберЕаптека

Москва

5,6

67

0,8

3

Здравсити

Москва

4,6

109

0,7

4

ИРИС

Москва

4,5

35

0,7

5

Неофарм

Москва

4,1

66

0,6

6

Апрель

Краснодар

3,9

-

0,6

7

Монастырев.рф

Владивосток

3,7

24

0,6

8

ГК Эркафарм

Москва

2,8

-4

0,4

9

АСНА

Москва

2,8

36

0,4

10

Ригла

Москва

2,5

31

0,4

11

Имплозия2

Самара

2,4

-

0,4

12

Фармленд

Уфа

2,4

132

0,4

13

Аптека-Таймер

Пермь

2,3

-32

0,3

14

Планета Здоровья2

Пермь

2,0

3

0,3

15

Аптечная сеть 36,62

Москва

1,9

-6

0,3

16

Вита (Самара)2

Самара

1,4

-

0,2

17

Ваша №1

Москва

0,5

-

0,1

18

Алоэ (Ранее Эдифарм)

С.-Петербург

0,4

-

0,1

19

ОАС Челябинск

Челябинск

0,1

-

0,01

20

Социальная Аптека

Ростов-на-Дону

0,05

-

0,01

1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных

Теги
статистика
Поделиться: