RNC Pharma: Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2018 г.

14 марта 2019

В прошлом году российская фармрозница показала едва ли не худший результат в истории. Денежный объём рынка стагнировал, рублёвая динамика не превышала 2,2%, а натуральные показатели вообще скатились во вполне ощутимый минус, здесь -3,2%.

В условиях, когда доходы населения не растут даже по данным «Росстата», естественно невозможно ожидать высокой покупательной активности. И если категория Rx препаратов была более-менее стабильна, то спад по ОТС, БАД и отдельным категориям парафармацевтики существенно отразился на показателях рентабельности аптечных учреждений. Кстати, спад происходил не столько за счёт отказа потребителей от конкретной нелекарственной продукции, сколько за счёт их перетока в «большую розницу», которая предлагает тот же ассортимент по более привлекательным ценам.

С бэк-маржой тоже не всё в порядке, во-первых, производители осознали свои «ошибки» и начали глобально реформировать систему выплаты вознаграждений за маркетинг. Во-вторых, пришла беда откуда не ждали, с предложением ограничить размер бонусов выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Он обратился к Президенту РФ с инициативой разработки соответствующих поправок в российское законодательство. Надо ли говорить, что новость о возможном ограничении этого ресурса со стороны государства произвела эффект «разорвавшейся бомбы» и для представителей отечественной фармрозницы стала событием едва ли не более значимым, чем ещё недавно обсуждавшаяся возможность разрешения продажи ЛП в нефармацевтической рознице.

К сожалению, складывается стойкое ощущение, что российский фармритейл последние несколько лет находится в состоянии «жертвы», растёт не только регуляторное давление, но и постоянное влияние непрофильных игроков. Отток парафармацевтического ассортимента из аптек в «большую розницу», в т.ч. в он-лайн, уже стал объективной реальностью, в дальнейшем и по ЛП выручку будут отбирать новые игроки, приходящие в фарму из FMCG. При этом возможностей для реального противостояния этим тенденциям ни у аптечных сетей, ни тем более у единичных аптек, практически нет. На фармрынке, да и в системе здравоохранения в целом, искусственно культивируется глубокий консерватизм. При этом смена технологических эпох всё равно будет происходить, этот процесс на глобальном розничном рынке уже запущен. И, если отношение регуляторов к отрасли не изменится, процесс этот будет весьма болезненный.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России   по итогам 2018 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.01.2019

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла1

Москва

2 413

5,80

5,90

5,82

2

ГК Эркафарм

Москва

1 266

5,43

5,65

5,47

3

Аптечная сеть 36,6

Москва

1 319

4,54

3,29

4,28

4

Планета Здоровья

Пермь

1 620

3,08

1,86

2,83

5

Нео-Фарм

Москва

606

3,07

2,52

2,95

6

Фармленд

Уфа

1 114

2,09

2,24

2,12

7

Фармаимпекс1

Ижевск

736

1,71

2,40

1,85

8

Вита1

Самара

1 569

1,66

1,48

1,62

9

Апрель1

Краснодар

1 239

1,58

2,16

1,69

10

Аптека-Таймер

Пермь

869

1,48

1,37

1,46

Аптечные сети смешанного типа

1

АСНА

Москва

8 585

13,32

15,34

13,73

2

Имплозия1

Самара

3 722

3,29

3,44

3,32

3

ИРИС

Москва

1 401

2,71

2,58

2,68

4

Идея1

С.-Петербург

204

0,78

1,29

0,88

5

Монастырев.рф

Владивосток

42

0,48

0,61

0,50

6

Советская аптека

Москва

255

0,27

0,43

0,30

7

Векфарм

Москва

27

0,08

0,06

0,08

Аптечные ассоциации2

1

ПроАптека

Москва

5 740

5,97

4,17

5,60

2

МФО

С.-Петербург

2 550

3,75

3,99

3,80

3

Созвездие

Москва

1 577

1,45

1,10

1,37

4

ВЕСНА

С.-Петербург

1 248

1,24

1,60

1,31

5

ФармХаб

Москва

681

0,96

1,14

1,00

6

Аптечное партнерство Альянсфарма

Санкт-Петербург

430

0,64

0,69

0,65

7

PharmMarket

Москва

1 353

0,53

0,78

0,58

8

Парнас

Москва

278

0,49

0,52

0,49

9

Надежда-Фарм

Тамбов

188

0,26

0,24

0,25

10

Док-Сейл1

Екатеринбург

111

0,17

0,25

0,19

Интернет проекты

1

Аптека.ру1

Новосибирск

15 919

0,66

1,68

0,87

2

Еаптека.ру1

Москва

54

0,19

0,14

0,18

3

Здравсити.ру1

Москва

11 716

0,16

0,27

0,18

  1. Экспертная оценка
  2. Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

 

Источник: RNC Pharma®

Поделиться: