Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2022 г.

В прошлом году российская фармрозница пережила полный комплекс стрессовых факторов, начиная от весеннего ажиотажа, заканчивая ощутимым сокращением спроса в осенне-зимний период. Общая динамика по итогам 2022 г. всё же в заметном плюсе, относительно показателей 2021 г. рублёвый объём операций вырос на 14,6%, но начало 2023 г. пока особенными достижениями не блещет, спрос на фоне падения доходов продолжает сокращаться, а учитывая пиковые показатели продаж весной 2022 г., динамика в текущем году без воздействия внешних стимулов, едва ли сможет выйти в плюс раньше второго полугодия.

Судя по всему, в текущем году будет замедляться и развитие он-лайн канала, показатели прироста тут конечно можно ожидать заметно выше, чем в офф-лайне, но общий потенциал роста сегмента близок к исчерпанию, динамики тут будут выравниваться. Косвенно это подтверждается некоторым смещением инвестиционных интересов со стороны крупных участников данного рынка, прежде всего речь о проектах на базе фармдистрибьюторов, которые в последние месяцы уделяли повышенное внимание к производственной сфере. Да и общее развитие инфраструктуры ряда ассоциативных форматов в конце прошлого года в фармрознице или полностью остановилось, или характеризуется темпами, которые на фоне прежних достижений выглядят сущим пустяком. Конечно, с 1 марта формально стартовал эксперимент по продаже Rx-ассортимента, изначально участники рынка возлагали на него большие надежды, но в реальности готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах до сих пор низкая, в т.ч. из-за наличия многочисленных «белых пятен» в административных процедурах.

С ассортиментом на фармрынке ситуация пока тоже не пришла в норму, в этой связи показательна история с остановкой поставок Виагры на российский рынок, понятно, что препарат давно уже не играет системообразующей для розничного рынка роли, более того, с определённого момента он вообще стал в каком-то смысле нишевым продуктом, который практически полностью был вытеснен прямыми и непрямыми аналогами, но в докризисный период в нашей стране было немало примеров, когда оригинальный препарат на протяжении многих лет занимал премиальную нишу с десятками дженериков. В этом смысле времена изменились кардинально и сам факт подобного решения говорит о серьёзном пересмотре политики к ведению бизнеса даже теми компаниями, которые никакого отношения к санкционным ограничениям не имеют.

К тому же готовится полноформатный запуск системы маркировки БАД, эксперимент успешно завершился, а как показывает опыт запуска СМДЛП вслед за этим скорее всего последует довольно серьёзная чистка ассортимента, представленных на рынке продуктов. В зоне риска тут довольно обширный список, прежде всего тех брендов, которые сейчас реализуются на маркетплейсах, приятным бонусом её замещения может стать и некоторый возврат аудитории в фармацевтическую розницу (как офф-лайн, так и он-лайн), но параметры этого процесса пока вряд ли поддаются более-менее точному прогнозированию.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2022 г.

№Аптечная сетьОфисАптекиДоля ЛПДоля не ЛПДоля в целомКлассические аптечные сети1РиглаМосква3 6617,5%7,3%7,5%2АпрельКраснодар5 3726,3%6,4%6,3%3Эркафарм и Мелодия ЗдоровьяНовосибирск2 0374,9%3,1%4,5%4Планета Здоровья

¹

Пермь2 3774,8%3,7%4,5%5НеофармМосква1 0814,0%2,8%3,8%6Аптечная сеть 36,6

¹

Москва1 8143,5%4,5%3,7%7ВитаСамара2 3783,4%2,9%3,3%8ФармлендУфа1 8733,1%3,0%3,0%9МаксавитН.Новгород8821,2%1,5%1,3%10Магнит

¹

Краснодар8841,2%1,5%1,3%Аптечные сети смешанного типа1Имплозия

¹

Самара6 5775,6%5,8%5,6%2ИРИСМосква3 3414,3%6,3%4,8%3Идея

¹

С.-Петербург4140,8%1,6%1,0%4Монастырев.рфВладивосток1840,6%0,8%0,6%5Советская АптекаМосква3190,3%0,2%0,3%Аптечные ассоциации

²

1АСНАМосква17 05715,4%12,9%14,8%2ПроаптекаМосква10 02612,1%4,9%10,4%3МФОС.-Петербург7 7588,8%7,6%8,5%4СозвездиеМосква6 5316,1%10,2%7,0%5ВеснаС.-Петербург3 1122,1%2,3%2,1%6ФармхабМосква8481,6%1,6%1,6%7Надежда-ФармТамбов3780,5%0,3%0,4%Сервисы дистанционного заказа1Аптека.руНовосибирск31 0583,6%5,6%4,1%2ЕаптекаМосква2761,4%1,7%1,5%3ЗдравситиМосква24 8380,8%0,7%0,8%

1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma
Фотобанк Лори