Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2022 г.
В прошлом году российская фармрозница пережила полный комплекс стрессовых факторов, начиная от весеннего ажиотажа, заканчивая ощутимым сокращением спроса в осенне-зимний период. Общая динамика по итогам 2022 г. всё же в заметном плюсе, относительно показателей 2021 г. рублёвый объём операций вырос на 14,6%, но начало 2023 г. пока особенными достижениями не блещет, спрос на фоне падения доходов продолжает сокращаться, а учитывая пиковые показатели продаж весной 2022 г., динамика в текущем году без воздействия внешних стимулов, едва ли сможет выйти в плюс раньше второго полугодия.
Судя по всему, в текущем году будет замедляться и развитие он-лайн канала, показатели прироста тут конечно можно ожидать заметно выше, чем в офф-лайне, но общий потенциал роста сегмента близок к исчерпанию, динамики тут будут выравниваться. Косвенно это подтверждается некоторым смещением инвестиционных интересов со стороны крупных участников данного рынка, прежде всего речь о проектах на базе фармдистрибьюторов, которые в последние месяцы уделяли повышенное внимание к производственной сфере. Да и общее развитие инфраструктуры ряда ассоциативных форматов в конце прошлого года в фармрознице или полностью остановилось, или характеризуется темпами, которые на фоне прежних достижений выглядят сущим пустяком. Конечно, с 1 марта формально стартовал эксперимент по продаже Rx-ассортимента, изначально участники рынка возлагали на него большие надежды, но в реальности готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах до сих пор низкая, в т.ч. из-за наличия многочисленных «белых пятен» в административных процедурах.
С ассортиментом на фармрынке ситуация пока тоже не пришла в норму, в этой связи показательна история с остановкой поставок Виагры на российский рынок, понятно, что препарат давно уже не играет системообразующей для розничного рынка роли, более того, с определённого момента он вообще стал в каком-то смысле нишевым продуктом, который практически полностью был вытеснен прямыми и непрямыми аналогами, но в докризисный период в нашей стране было немало примеров, когда оригинальный препарат на протяжении многих лет занимал премиальную нишу с десятками дженериков. В этом смысле времена изменились кардинально и сам факт подобного решения говорит о серьёзном пересмотре политики к ведению бизнеса даже теми компаниями, которые никакого отношения к санкционным ограничениям не имеют.
К тому же готовится полноформатный запуск системы маркировки БАД, эксперимент успешно завершился, а как показывает опыт запуска СМДЛП вслед за этим скорее всего последует довольно серьёзная чистка ассортимента, представленных на рынке продуктов. В зоне риска тут довольно обширный список, прежде всего тех брендов, которые сейчас реализуются на маркетплейсах, приятным бонусом её замещения может стать и некоторый возврат аудитории в фармацевтическую розницу (как офф-лайн, так и он-лайн), но параметры этого процесса пока вряд ли поддаются более-менее точному прогнозированию.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2022 г.
№ |
Аптечная сеть |
Расположение центрального офиса |
Количество точек на 01.01.2023 |
Доля на рынке, %, руб. |
||
ЛП |
не ЛП |
Рынок в целом, без ЛЛО |
||||
Классические аптечные сети |
||||||
1 |
Ригла |
Москва |
3 661 |
7,5 |
7,3 |
7,5 |
2 |
Апрель |
Краснодар |
5 372 |
6,3 |
6,4 |
6,3 |
3 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
2 037 |
4,9 |
3,1 |
4,5 |
4 |
Планета Здоровья1 |
Пермь |
2 377 |
4,8 |
3,7 |
4,5 |
5 |
Неофарм |
Москва |
1 081 |
4,0 |
2,8 |
3,8 |
6 |
Аптечная сеть 36,61 |
Москва |
1 814 |
3,5 |
4,5 |
3,7 |
7 |
Вита |
Самара |
2 378 |
3,4 |
2,9 |
3,3 |
8 |
Фармленд |
Уфа |
1 873 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
9 |
Максавит (Включая 36,7С) |
Н.Новгород |
882 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
10 |
Магнит1 |
Краснодар |
884 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
Аптечные сети смешанного типа |
||||||
1 |
Имплозия1 |
Самара |
6 577 |
5,6 |
5,8 |
5,6 |
2 |
ИРИС |
Москва |
3 341 |
4,3 |
6,3 |
4,8 |
3 |
Идея1 |
С.-Петербург |
414 |
0,8 |
1,6 |
1,0 |
4 |
Монастырев.рф |
Владивосток |
184 |
0,6 |
0,8 |
0,6 |
5 |
Советская Аптека |
Москва |
319 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
Аптечные ассоциации2 |
||||||
1 |
АСНА |
Москва |
17 057 |
15,4 |
12,9 |
14,8 |
2 |
Проаптека |
Москва |
10 026 |
12,1 |
4,9 |
10,4 |
3 |
МФО |
С.-Петербург |
7 758 |
8,8 |
7,6 |
8,5 |
4 |
Созвездие |
Москва |
6 531 |
6,1 |
10,2 |
7,0 |
5 |
Весна |
С.-Петербург |
3 112 |
2,1 |
2,3 |
2,1 |
6 |
Платформа Фармхаб |
Москва |
848 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
7 |
Надежда-Фарм |
Тамбов |
378 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
Сервисы дистанционного заказа |
||||||
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
31 058 |
3,6 |
5,6 |
4,1 |
2 |
Еаптека |
Москва |
276 |
1,4 |
1,7 |
1,5 |
3 |
Здравсити |
Москва |
24 838 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
1 - экспертная оценка |
||||||
Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей |
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36170