Рейтинг аптечных сетей по итогам 9 месяцев 2024 года

Аптечный рынок России за 9 месяцев 2024 года показал прирост на 17% в рублях. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций.

^{kubko / stock.adobe.com}

Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года, а также высокий уровень в сентябре обеспечил двузначный прирост в первый осенний месяц к прошлому году.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, объём аптечного рынка по итогам января-сентября 2024 года составил 1 477 млрд рублей. Отметим, что сохраняется положительная динамика в упаковках по лекарственным препаратам. По итогам 9 месяцев прирост составил 0,2%.

Основные изменения в 2024 году происходят в аптечном сегменте — здесь и органический рост количества аптек, и усиление консолидации за счет сделок по покупке крупными сетями региональных игроков.

По данным на конец сентября в России было представлено уже порядка 82 180 аптек. Это на 3,3 тысячи больше, чем на начало года. Заметим, что темпы увеличения количества работающих аптек снизились только в 3 квартале — всего 336 точек; тогда как прирост в 1 квартале относительно конца года был +1 365 аптек, а во втором относительно первого +852 аптеки. В сентябре же относительно августа мы даже увидели отрицательный тренд: на конец августа работало 82 360 аптек.

На сокращение аптек могут влиять и налоговые реформы. А именно новые правила по НДС, внесённые в Налоговый кодекс Федеральным законом от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ. С 1 января 2025 года компании, выручка которых превышает 60 млн рублей, не смогут использовать упрощённую систему налогообложения (УСН). Взамен этого вводится дифференцированная ставка НДС: 5% для бизнеса с оборотом от 60 до 250 млн рублей и 7% для предприятий с доходом от 250 до 450 млн рублей.

Поэтому части аптек придется изменить систему налогообложения, что влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку. В результате это также становится причиной по продаже региональных аптечных сетей крупным игрокам. Так, в Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть «Валета». Все торговые точки компании (31 аптека) теперь переданы в аренду «Фармленду», и персонал трудоустроен в ту же федеральную сеть.

Лидером по увеличению количественного состава продолжает быть аптечная сеть «Апрель», которая увеличилась на 1 036 аптек, на втором месте по приросту аптек — аптечная сеть «Ригла», выросшая на 820 точек, на третьем «Вита» (Самара) — увеличение на 312 аптек.

О планах активного развития сети «Магнит Аптека» сообщил мультиформатный ретейлер «Магнит». Всего в текущем году «Магнит Аптека» прирастёт примерно на 200 новых торговых точек (пока +75 точек). Годом ранее было открыто около 100 новых аптек.

По итогам 9 месяцев лидирующие аптечные сети (ТОП-20) управляют уже 51% всех аптек (41 733 аптеки, на конец 2023 года показатель составлял 38 530 аптек). Такая динамика приводит к росту концентрации аптечных сетей на рынке. Совокупные продажи ТОП-20 аптечных сетей составляют 67,4% от общего оборота розничного фармацевтического рынка, аналогичный показатель в 2023 году составлял 63,2%. Прирост в большей мере обеспечен более высокой динамикой сетей из ТОП-20 (+25%), чем динамика рынка в целом.

Активность игроков из ТОПа в 2024 году очень высокая. В том числе она выражалась и в борьбе за лидерские позиции. По итогам 9 месяцев аптечная сеть «Апрель» смогла занять первую строчку не только по количеству аптек, но и по обороту. Таким образом, впервые за много лет аптечная сеть «Ригла» переместилась в рейтинге на вторую строчку. Заметим, что разрыв между первым и вторым местом составил всего 0,01%.

Заметим, что эта «борьба» еще не закончена. Произошедшие сделки в третьем квартале и анонсированные могут изменить картину в следующие периоды.

Аптечная сеть «Ригла» выбрала путь развития за счет присоединения региональных игроков. Так, уже в третьем квартале сеть стала больше из-за сделки по покупке аптечной сети, работающей под брендами «Аптечество» и Farmani в восьми российских регионах и объединяющей 375 точек. Пока увеличение выразилось в количественном составе, но в следующие периоды будет влиять уже и оборот аптек.

Также «Ригла» намерена купить крупную аптечную сеть в ДФО — 282 точки «Аптеки Миницен» и «Новая аптека», расположенных во всех субъектах Дальневосточного ФО, за исключением Чукотского АО. В состав «Риглы» может войти саратовская сеть «Фармсклад», состоящая из 95 точек.

Закончилась история одной из успешных сетей, делающих ставку на онлайн-торговлю. Аптечная сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисном положении: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с 8 августа. Изначально «Планета здоровья» планировала приобрести только часть активов компании «Монастырёв.рф». Ухудшение финансового положения сети, задолженность, превысившая 3 млрд рублей, привели к пересмотру сделки. В октябре было принято соглашение о полной передаче управления, начался процесс интеграции.

В целом, если говорить об аптечном онлайне, то мы отмечаем замедление темпа прироста. За первые девять месяцев 2024 года аптечный eCom вырос на 27%, что всего на 10% выше динамики продаж коммерческого сегмента.

При этом игроки пробуют различные коллаборации, которые возможно повысят уровень доставки на дом лекарственных препаратов. Сейчас весь онлайн — это бронирование аптечного ассортимента с последующим выкупом в аптеке.

Так, маркетплейс здоровья «Здравсити» подключился к сервису доставки «Купер». Сейчас через сервис доставки можно заказать порядка 24 тысяч наименований товаров от «Здравсити», разрешённых к курьерской доставке. Доставка заказов будет осуществляться на следующий день после их оформления. Пока заказ могут оформить только жители Москвы и Подмосковья.

Рейтинг ассоциаций и аптечных площадок по итогам 9 месяцев 2024 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей