Рейтинг аптечных сетей по итогам 2023 года

Главный вопрос, который не теряет свою актуальность уже на протяжении многих лет: когда закончится рост количества аптек, работающих в России. Действительно, начиная с 2009 года, мы наблюдаем положительную динамику в данном показателе. Если тогда уровень аптечных организаций оценивался в 50-51 тыс., то по итогам 2023 года количество аптек достигло почти 79 тыс. Таким образом, год прошел под знаком ужесточения конкуренции. Отметим, что основная борьба разворачивается среди федеральных сетей. Но увеличение точек у крупных игроков создает дополнительные трудности и у одиночных аптек, и локальных сетей.

Лидером по открытию точек остается аптечная сеть «Апрель». За 2023 год в сети появилось больше 2 тыс. точек, а за два года сеть приросла на 4,3 тыс. новых аптек. Такая динамика позволяет сети удерживать первую строчку по количеству точек. Аптечная сеть «Апрель» на конец года состояла из 7 434 аптек. В 2023 году еще одна сеть превысила показатель в 5 тыс. аптек — ею стала компания «Имплозия», которая сейчас представлена на рынке в основном под вывесками «АптекиПлюс». Состав сети увеличился на 1,5 тыс. точек и достиг 5,8 тыс. аптек.

В целом емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб. (+6% к прошлому году). Консолидация на рынке продолжает расти за счет федеральных сетей, которые преимущественно представлены в ТОП-20. Суммарно ТОП-20 сетей занимают в 2023 году 63%, что на 6% выше показателя 2022 года.

В дальнейшем поводом для увеличения консолидации станут сделки по приобретению и поглощению региональных сетей. 2023 год также отметился рядом покупок сетей, которые увеличили количественный состав федеральных игроков. Хотя в последние два года ярких сделок стало намного меньше, чем раньше.

Самая крупная сделка в 2023 году принадлежит компании «Аптечная сеть 36,6». Осенью сеть заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья». В периметр сделки вошли 170 аптечных точек сети и складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Аптеки продолжат работать под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей. После сделки количество аптек сети составило 2 220 точек.

Также в августе 2023 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела компанию «Фармакон», которая управляла 18 аптеками в Раменском Московской области.

В июне 2023 года фармретейлер «Ригла», входящий в ГК «Протек», купил краснодарскую сеть «Трик Фарма», состоящую из пяти аптек. В августе компания приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки в основном в Уссурийске. Это стали первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи. Сделка оценивается в 100-150 млн руб. Новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс. В задачах компании продолжить расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек. Поэтому «Ригла» вошла в рейтинг по увеличению количества точек сети.

По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году

 

Рейтинг

 

Аптечные сети

 

Объем, млрд руб.

 

Доля в коммерческом

сегменте,2023

 

Прирост оборота по

сравнению с 2022

 

Количество

точек продаж

 

1

 

Ригла

 

153,4

 

8,6%

 

15,0%

 

4 100

 

2

 

Апрель

 

124,2

 

7,0%

 

10,5%

 

7 434

 

3

 

Планета здоровья

 

110,9

 

6,2%

 

15,0%

 

2 383

 

4

 

Имплозия

 

95,2

 

5,4%

 

47,5%

 

5 821

 

5

 

Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ

 

92,4

 

5,2%

 

14,0%

 

2 233

 

6

 

Нео-Фарм

 

75,3

 

4,2%

 

12,0%

 

1 244

 

7

 

Аптечная сеть 36,6*

 

73,9

 

4,2%

 

12,3%

 

2 220

 

8

 

ИРИС

 

72,2

 

4,1%

 

15,0%

 

2 738

 

9

 

Вита (Самара)

 

64,0

 

3,6%

 

8,0%

 

2 588

 

10

 

Фармленд

 

62,0

 

3,5%

 

14,0%

 

2 198

 

11

 

Е-аптека

 

32,2

 

1,8%

 

30,0%

 

257

 

12

 

Максавит

 

24,8

 

1,4%

 

-0,2%

 

981

 

13

 

Фармаимпекс

 

22,7

 

1,3%

 

10,1%

 

790

 

14

 

Здоров.ру

 

21,9

 

1,2%

 

12,1%

 

101

 

15

 

Магнит

 

17,8

 

1,0%

 

27,0%

 

936

 

16

 

Социальная аптека

 

17,5

 

1,0%

 

-7,6%

 

648

 

17

 

Алоэ

 

17,2

 

1,0%

 

6,7%

 

576

 

18

 

Губернские аптеки

 

17,0

 

1,0%

 

12,0%

 

357

 

19

 

Аптека Невис

 

16,1

 

0,9%

 

2,0%

 

661

 

20

 

Монастырёв.рф

 

12,6

 

0,7%

 

14,0%

 

284

 

21

 

Здоровье (Усть-Лабинск)

 

11,3

 

0,6%

 

20,0%

 

245

 

22

 

Эдельвейс

 

10,8

 

0,6%

 

19,0%

 

362

 

23

 

Аптека-Таймер

 

10,6

 

0,6%

 

-27,8%

 

44

 

24

 

Ваша № 1

 

10,2

 

0,6%

 

40,7%

 

124

 

25

 

Антей

 

10,1

 

0,6%

 

38,8%

 

709

 

26

 

Надежда-Фарм

 

8,9

 

0,5%

 

12,0%

 

434

 

27

 

Гармония здоровья

 

8,7

 

0,5%

 

32,0%

 

312

 

28

 

Фармэконом

 

8,2

 

0,5%

 

11,1%

 

187

 

 

ЛекОптТорг&Родник здоровья *

 

7,1

 

-

 

-

 

168

 

29

 

Вита-плюс

 

6,9

 

0,4%

 

23,0%

 

366

 

30

 

Петербургские аптеки

 

6,2

 

0,4%

 

-4,4%

 

85

 

31

 

Волгофарм

 

5,7

 

0,3%

 

1,0%

 

154

 

32

 

Арбик

 

5,5

 

0,3%

 

23,0%

 

226

 

33

 

Областной аптечный склад (Челябинск)

 

5,4

 

0,3%

 

1,0%

 

286

 

34

 

Экономная аптека

 

5,4

 

0,3%

 

12,0%

 

169

 

35

 

Советские аптеки

 

4,7

 

0,3%

 

12,0%

 

396

 

36

 

Аптека для бережливых

 

4,5

 

0,3%

 

9,2%

 

165

 

37

 

Алия-Фарм

 

4,5

 

0,3%

 

-15,8%

 

175

 

38

 

МФК Северо-Запад

 

4,3

 

0,2%

 

16,4%

 

109

 

39

 

Фитофарм

 

4,1

 

0,2%

 

182,0%

 

285

 

40

 

Лаки-Фарма

 

4,0

 

0,2%

 

34,8%

 

244

 

41

 

Башфармация

 

3,9

 

0,2%

 

-14,8%

 

261

 

42

 

Нижегородская областная фармация

 

3,8

 

0,2%

 

-7,7%

 

247

 

43

 

Семейная аптека (Благовещенск)

 

3,5

 

0,2%

 

8,1%

 

309

 

44

 

Диалог

 

3,3

 

0,2%

 

-1,8%

 

85

 

45

 

Флория (Чита)

 

3,2

 

0,2%

 

-2,6%

 

125

 

46

 

Фармия

 

3,1

 

0,2%

 

15,0%

 

268

 

47

 

Аптека25.рф

 

3,0

 

0,2%

 

54,7%

 

36

 

48

 

О'Вита

 

2,9

 

0,2%

 

-15,7%

 

113

 

49

 

Трика (Москва)

 

2,9

 

0,2%

 

-20,1%

 

54

 

50

 

Новосибирская аптечная сеть

 

2,7

 

0,2%

 

1,6%

 

76

 

51

 

Дешевая аптека

 

2,7

 

0,2%

 

33,4%

 

80

 

52

 

Вита Норд

 

2,6

 

0,1%

 

10,0%

 

91

 

53

 

Сердце России

 

2,5

 

0,1%

 

-1,0%

 

194

 

54

 

Мир лекарств

 

2,4

 

0,1%

 

5,1%

 

135

 

55

 

Таблеточка

 

2,4

 

0,1%

 

10,1%

 

93

 

 

Арника (ДНР)

 

2,2

 

-

 

11,0%

 

104

 

56

 

Аптека «Вита» (Томск)

 

2,1

 

0,1%

 

4,0%

 

86

 

57

 

Аптечные традиции

 

1,9

 

0,1%

 

24,0%

 

108

 

58

 

Мособлмедсервис

 

1,9

 

0,1%

 

30,4%

 

270

 

59

 

Брянскфармация

 

1,8

 

0,1%

 

-13,8%

 

136

 

60

 

ЛипецкФармация

 

1,8

 

0,1%

 

-6,0%

 

105

 

61

 

ЭкономЪ

 

1,7

 

0,1%

 

2,8%

 

20

 

62

 

Фармсклад

 

1,6

 

0,1%

 

7,0%

 

104

 

63

 

Таттехмедфарм

 

1,6

 

0,1%

 

3,9%

 

180

 

64

 

Индустрия здоровья

 

1,5

 

0,1%

 

22,0%

 

36

 

65

 

Добрая аптека

 

1,5

 

0,1%

 

0,1%

 

96

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. При этом если раньше аптека или сеть присоединялась к одному интернет-ресурсу, то сейчас ценовое предложение организации можно найти на разных ресурсах — как на собственной площадке, так и на различных аптечных агрегаторах и маркетплейсах. В 2023 году продолжилось «переключение» потребителя на собственные сайты и площадки аптечных сетей. За счет это доля аптечных маркетплейсов снизилась с 60% до 56,5%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2023 году

 

Рейтинг

 

Сервис дистанционного заказа

 

Объем, млрд руб.

 

Доля в коммерческом

сегменте, 2023

 

Прирост оборота по

сравнению с 2022

 

Количество

точек выдачи

 

1

 

Аптека.ру

 

73,1

 

4,1%

 

-0,4%

 

33 718

 

2

 

Еаптека *

 

28,9

 

1,6%

 

31,0%

 

15 048

 

3

 

Здравсити

 

16,3

 

0,9%

 

21,0%

 

30 226

 

4

 

Ютека

 

14,2

 

0,8%

 

79,9%

 

47 763

 

5

 

Асна.ру

 

3,8

 

0,2%

 

0,0%

 

11 000

 

6

 

polzaru

 

3,1

 

0,17%

 

226,0%

 

27 496

 

7

 

Ozon **

 

1,9

 

0,11%

 

72,7%

 

 

 

8

 

009.РФ

 

1,2

 

0,07%

 

27,0%

 

32 000

 

9

 

СберМегаМаркет **

 

1,1

 

0,06%

 

37,5%

 

 

 

10

 

Яндекс.Маркет **

 

0,4

 

0,02%

 

5,0%

 

 

Примечание:
* Объем приведен только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объем приведен только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Но если говорить о количественных результатах онлайн-канала, то можно отметить замедление темпов прироста. Объем аптечного eCom в 2023 году составил порядка 226 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 12,7% от емкости аптечного рынка.

В 2023 году консолидация игроков аптечного рынка была не только в увеличении доли крупнейших сетей. За год было анонсировано большое количество присоединений игроков к различным союзам и ассоциациям, причем как коммерческим, так и нет.

Например, в Ассоциацию государственных аптечных сетей (АГАС) вошли четыре новые фармации из Ивановской области, Хабаровского края, Республики Башкортостан и Камчатского края. Состав РААС увеличился на пять региональных аптечных сетей: ростовская сеть «Социальная Аптека»; архангельская ГУПАО «Фармация»; белгородская сеть «Таблеточка»; нижегородская «Максавит»; московская «Диалог».

В рамках долгосрочной стратегии развития партнерство аптечных сетей IRIS объявило о пересмотре и существенном расширении возможности взаимодействия с аптечными сетями. У крупных сетей появилась возможность взаимодействовать с IRIS в части отдельных инструментов наращивания доходности (СТМ, УСТМ, контрактов) без вступления в партнерство. Первые договоренности о дистрибуции и продвижении собственных марок IRIS достигнуты с аптечной сетью «Аптека Невис».

Но в целом динамика присоединения аптек к маркетинговым союзам замедлилась. Среди них преимущество за «АСНА», в состав которой входит 17,7 тыс. участников с оборотом 18% от всего аптечного рынка.

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2023 году

 

Рейтинг

 

Маркетинговая ассоциация

 

Объем, млрд руб.

 

Доля в коммерческом

сегменте, 2023

 

Прирост оборота по

сравнению с 2022

 

Количество

точек продаж

 

1

 

АСНА

 

320,9

 

18,0%

 

11,0%

 

17 756

 

2

 

ПроАптека

 

228,3

 

12,8%

 

22,0%

 

11 457

 

3

 

МФО

 

223,1

 

12,5%

 

44,0%

 

11 206

 

4

 

Созвездие

 

135,6

 

7,6%

 

8,0%

 

8 043

 

5

 

Платформа ФармХаб

 

76,7

 

4,3%

 

13,0%

 

5 015

 

6

 

Весна

 

55,5

 

3,1%

 

45,0%

 

4 300

 

7

 

АННА

 

15,9

 

0,9%

 

96,3%

 

1 270

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний