Популярные теги

Рейтинг аптечных сетей по итогам 2023 года

3 апреля 2024

Главный вопрос, который не теряет свою актуальность уже на протяжении многих лет: когда закончится рост количества аптек, работающих в России. Действительно, начиная с 2009 года, мы наблюдаем положительную динамику в данном показателе. Если тогда уровень аптечных организаций оценивался в 50-51 тыс., то по итогам 2023 года количество аптек достигло почти 79 тыс. Таким образом, год прошел под знаком ужесточения конкуренции. Отметим, что основная борьба разворачивается среди федеральных сетей. Но увеличение точек у крупных игроков создает дополнительные трудности и у одиночных аптек, и локальных сетей.


Фотобанк Лори

Лидером по открытию точек остается аптечная сеть «Апрель». За 2023 год в сети появилось больше 2 тыс. точек, а за два года сеть приросла на 4,3 тыс. новых аптек. Такая динамика позволяет сети удерживать первую строчку по количеству точек. Аптечная сеть «Апрель» на конец года состояла из 7 434 аптек. В 2023 году еще одна сеть превысила показатель в 5 тыс. аптек — ею стала компания «Имплозия», которая сейчас представлена на рынке в основном под вывесками «АптекиПлюс». Состав сети увеличился на 1,5 тыс. точек и достиг 5,8 тыс. аптек.

В целом емкость аптечного рынка в 2023 году составила 1 788 млрд руб. (+6% к прошлому году). Консолидация на рынке продолжает расти за счет федеральных сетей, которые преимущественно представлены в ТОП-20. Суммарно ТОП-20 сетей занимают в 2023 году 63%, что на 6% выше показателя 2022 года.

В дальнейшем поводом для увеличения консолидации станут сделки по приобретению и поглощению региональных сетей. 2023 год также отметился рядом покупок сетей, которые увеличили количественный состав федеральных игроков. Хотя в последние два года ярких сделок стало намного меньше, чем раньше.

Самая крупная сделка в 2023 году принадлежит компании «Аптечная сеть 36,6». Осенью сеть заявила о покупке аптечных сетей «Лекоптторг» и «Родник здоровья». В периметр сделки вошли 170 аптечных точек сети и складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Аптеки продолжат работать под прежними брендами, которые уже завоевали лояльность местных покупателей. После сделки количество аптек сети составило 2 220 точек.

Также в августе 2023 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела компанию «Фармакон», которая управляла 18 аптеками в Раменском Московской области.

В июне 2023 года фармретейлер «Ригла», входящий в ГК «Протек», купил краснодарскую сеть «Трик Фарма», состоящую из пяти аптек. В августе компания приобрела аптечную сеть «Фарм», состоящую из 31 точки в основном в Уссурийске. Это стали первые собственные аптеки сети в Приморье — ранее «Ригла» была представлена там лишь в виде франчайзи. Сделка оценивается в 100-150 млн руб. Новые аптеки работают под брендом «Здравсити Аптека». Сеть планирует продвигать как офлайн-формат, так и одноименный маркетплейс. В задачах компании продолжить расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек. Поэтому «Ригла» вошла в рейтинг по увеличению количества точек сети.

По обороту первую строчку занимает сеть «Ригла» с долей 8,6%.

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2023 году

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млрд руб.

Доля в коммерческом

сегменте,2023

Прирост оборота по

сравнению с 2022

Количество

точек продаж

1

Ригла

153,4

8,6%

15,0%

4 100

2

Апрель

124,2

7,0%

10,5%

7 434

3

Планета здоровья

110,9

6,2%

15,0%

2 383

4

Имплозия

95,2

5,4%

47,5%

5 821

5

Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ

92,4

5,2%

14,0%

2 233

6

Нео-Фарм

75,3

4,2%

12,0%

1 244

7

Аптечная сеть 36,6*

73,9

4,2%

12,3%

2 220

8

ИРИС

72,2

4,1%

15,0%

2 738

9

Вита (Самара)

64,0

3,6%

8,0%

2 588

10

Фармленд

62,0

3,5%

14,0%

2 198

11

Е-аптека

32,2

1,8%

30,0%

257

12

Максавит

24,8

1,4%

-0,2%

981

13

Фармаимпекс

22,7

1,3%

10,1%

790

14

Здоров.ру

21,9

1,2%

12,1%

101

15

Магнит

17,8

1,0%

27,0%

936

16

Социальная аптека

17,5

1,0%

-7,6%

648

17

Алоэ

17,2

1,0%

6,7%

576

18

Губернские аптеки

17,0

1,0%

12,0%

357

19

Аптека Невис

16,1

0,9%

2,0%

661

20

Монастырёв.рф

12,6

0,7%

14,0%

284

21

Здоровье (Усть-Лабинск)

11,3

0,6%

20,0%

245

22

Эдельвейс

10,8

0,6%

19,0%

362

23

Аптека-Таймер

10,6

0,6%

-27,8%

44

24

Ваша № 1

10,2

0,6%

40,7%

124

25

Антей

10,1

0,6%

38,8%

709

26

Надежда-Фарм

8,9

0,5%

12,0%

434

27

Гармония здоровья

8,7

0,5%

32,0%

312

28

Фармэконом

8,2

0,5%

11,1%

187

 

ЛекОптТорг&Родник здоровья *

7,1

-

-

168

29

Вита-плюс

6,9

0,4%

23,0%

366

30

Петербургские аптеки

6,2

0,4%

-4,4%

85

31

Волгофарм

5,7

0,3%

1,0%

154

32

Арбик

5,5

0,3%

23,0%

226

33

Областной аптечный склад (Челябинск)

5,4

0,3%

1,0%

286

34

Экономная аптека

5,4

0,3%

12,0%

169

35

Советские аптеки

4,7

0,3%

12,0%

396

36

Аптека для бережливых

4,5

0,3%

9,2%

165

37

Алия-Фарм

4,5

0,3%

-15,8%

175

38

МФК Северо-Запад

4,3

0,2%

16,4%

109

39

Фитофарм

4,1

0,2%

182,0%

285

40

Лаки-Фарма

4,0

0,2%

34,8%

244

41

Башфармация

3,9

0,2%

-14,8%

261

42

Нижегородская областная фармация

3,8

0,2%

-7,7%

247

43

Семейная аптека (Благовещенск)

3,5

0,2%

8,1%

309

44

Диалог

3,3

0,2%

-1,8%

85

45

Флория (Чита)

3,2

0,2%

-2,6%

125

46

Фармия

3,1

0,2%

15,0%

268

47

Аптека25.рф

3,0

0,2%

54,7%

36

48

О'Вита

2,9

0,2%

-15,7%

113

49

Трика (Москва)

2,9

0,2%

-20,1%

54

50

Новосибирская аптечная сеть

2,7

0,2%

1,6%

76

51

Дешевая аптека

2,7

0,2%

33,4%

80

52

Вита Норд

2,6

0,1%

10,0%

91

53

Сердце России

2,5

0,1%

-1,0%

194

54

Мир лекарств

2,4

0,1%

5,1%

135

55

Таблеточка

2,4

0,1%

10,1%

93

 

Арника (ДНР)

2,2

-

11,0%

104

56

Аптека «Вита» (Томск)

2,1

0,1%

4,0%

86

57

Аптечные традиции

1,9

0,1%

24,0%

108

58

Мособлмедсервис

1,9

0,1%

30,4%

270

59

Брянскфармация

1,8

0,1%

-13,8%

136

60

ЛипецкФармация

1,8

0,1%

-6,0%

105

61

ЭкономЪ

1,7

0,1%

2,8%

20

62

Фармсклад

1,6

0,1%

7,0%

104

63

Таттехмедфарм

1,6

0,1%

3,9%

180

64

Индустрия здоровья

1,5

0,1%

22,0%

36

65

Добрая аптека

1,5

0,1%

0,1%

96


Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Примечание: Оборот «Аптечная сеть 36,6» приведен совокупно с «Родник здоровья&ЛекОптТорг» с ноября 2023 года; оборот «Родник здоровья&ЛекОптТорг» приведен за январь-октябрь 2023 года

Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. При этом если раньше аптека или сеть присоединялась к одному интернет-ресурсу, то сейчас ценовое предложение организации можно найти на разных ресурсах — как на собственной площадке, так и на различных аптечных агрегаторах и маркетплейсах. В 2023 году продолжилось «переключение» потребителя на собственные сайты и площадки аптечных сетей. За счет это доля аптечных маркетплейсов снизилась с 60% до 56,5%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2023 году

Рейтинг

Сервис дистанционного заказа

Объем, млрд руб.

Доля в коммерческом

сегменте, 2023

Прирост оборота по

сравнению с 2022

Количество

точек выдачи

1

Аптека.ру

73,1

4,1%

-0,4%

33 718

2

Еаптека *

28,9

1,6%

31,0%

15 048

3

Здравсити

16,3

0,9%

21,0%

30 226

4

Ютека

14,2

0,8%

79,9%

47 763

5

Асна.ру

3,8

0,2%

0,0%

11 000

6

polzaru

3,1

0,17%

226,0%

27 496

7

Ozon **

1,9

0,11%

72,7%

 

8

009.РФ

1,2

0,07%

27,0%

32 000

9

СберМегаМаркет **

1,1

0,06%

37,5%

 

10

Яндекс.Маркет **

0,4

0,02%

5,0%

 


Примечание:
* Объем приведен только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объем приведен только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Но если говорить о количественных результатах онлайн-канала, то можно отметить замедление темпов прироста. Объем аптечного eCom в 2023 году составил порядка 226 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 12,7% от емкости аптечного рынка.

В 2023 году консолидация игроков аптечного рынка была не только в увеличении доли крупнейших сетей. За год было анонсировано большое количество присоединений игроков к различным союзам и ассоциациям, причем как коммерческим, так и нет.

Например, в Ассоциацию государственных аптечных сетей (АГАС) вошли четыре новые фармации из Ивановской области, Хабаровского края, Республики Башкортостан и Камчатского края. Состав РААС увеличился на пять региональных аптечных сетей: ростовская сеть «Социальная Аптека»; архангельская ГУПАО «Фармация»; белгородская сеть «Таблеточка»; нижегородская «Максавит»; московская «Диалог».

В рамках долгосрочной стратегии развития партнерство аптечных сетей IRIS объявило о пересмотре и существенном расширении возможности взаимодействия с аптечными сетями. У крупных сетей появилась возможность взаимодействовать с IRIS в части отдельных инструментов наращивания доходности (СТМ, УСТМ, контрактов) без вступления в партнерство. Первые договоренности о дистрибуции и продвижении собственных марок IRIS достигнуты с аптечной сетью «Аптека Невис».

Но в целом динамика присоединения аптек к маркетинговым союзам замедлилась. Среди них преимущество за «АСНА», в состав которой входит 17,7 тыс. участников с оборотом 18% от всего аптечного рынка.

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2023 году

Рейтинг

Маркетинговая ассоциация

Объем, млрд руб.

Доля в коммерческом

сегменте, 2023

Прирост оборота по

сравнению с 2022

Количество

точек продаж

1

АСНА

320,9

18,0%

11,0%

17 756

2

ПроАптека

228,3

12,8%

22,0%

11 457

3

МФО

223,1

12,5%

44,0%

11 206

4

Созвездие

135,6

7,6%

8,0%

8 043

5

Платформа ФармХаб

76,7

4,3%

13,0%

5 015

6

Весна

55,5

3,1%

45,0%

4 300

7

АННА

15,9

0,9%

96,3%

1 270


Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний

Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36525
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия. ОК