Натуральный объём продаж небулайзеров в 2024 г. вырос на 15%

По итогам 2024 г. российский розничный рынок небулайзеров (включая e-com сегмент) превысил 5 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma. Относительно 2023 г. рублёвая динамика фиксировалась на очень скромном уровне 3,4%. При этом натуральное потребление небулайзеров заметно увеличилось, за минувший год в рознице было реализовано 2,2 млн шт. соответствующих приборов — это на 15% больше, чем годом ранее.

^{elif / stock.adobe.com}

Традиционно максимальный всплеск потребления ингаляторов наблюдается в период сезонных респираторных заболеваний. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом по стране в конце 2023 г. и начале 2024 г. был очень высоким. Именно в этот период на рынке наблюдается всплеск продаж небулайзеров. В декабре 2023 г. в ритейле было реализовано почти 328 тыс. шт. небулайзеров на сумму 814 млн руб., в следующем месяце (январь 2024 г.) потребители купили 287 тыс. шт., израсходовав 702 млн руб. В последующие месяцы наблюдалось снижение потребления небулайзеров, вплоть до июля, когда фиксировался минимальный объём продаж (84,6 тыс. шт. на сумму 196 млн руб.). Начиная с августа 2024 г. фиксируется восходящий тренд, осенний максимум пришёлся на октябрь — в этом месяце россияне приобрели 263,7 тыс. шт. приборов на сумму 554 млн руб. В декабре минувшего года из-за низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, продажи относительно аналогичного месяца 2023 г. снизились на 27,5%. Согласно информации НИИ гриппа, заболеваемость в этот месяц была намного ниже эпидпорога.

Розничные продажи небулайзеров находятся в прямой зависимости от объёмов реализации специфического набора препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, расширение назначения которых российскими врачами стимулирует спрос на соответствующие категории приборов. По итогам 2024 г. в группе препаратов R03 (противоастматические препараты и препараты для лечения ХОБЛ) основной объём занимали два бренда Пульмикорт (МНН будесонид) компании «АстраЗенека» и Беродуал (МНН ипратропия бромид+фенотерол) «Берингер Ингельхайм». В категории средств, содержащих будесонид и ипратропия бромид обе торговые марки в совокупности формировали 92% рынка в упаковках и 95% в денежном выражении.

Тесная взаимосвязь потребления средств для ингаляций и небулайзеров прослеживается в сезонных пиках покупательской активности. Взлеты и падения на рынке ингаляторов и препаратов для небулайзерной терапии полностью совпадают. К примеру, в декабре 2023 г. россияне приобрели Пульмикорт на сумму 818 млн руб., а в декабре прошлого года денежный объём продаж этого бренда не превышал 585 млн руб. Максимальные объёмы стоимостных продаж препарата Беродуал также наблюдались в декабре 2023 г. (230 млн руб.) и октябре 2024 г. (184 млн руб.).

Стремительный рост продаж данных препаратов в значительной степени связан с наличием на российском рынке доступных небрендированных небулайзеров, которые в значительной степени сдерживают рост рублёвого объёма соответствующей категории медицинских изделий. Общая доля «ноунеймов», представленных на российском рынке в 2024 г., составляла более 26%, занимая первое место в сегменте. В денежном выражении на небрендированные модели ингаляторов приходится порядка 10% рынка. Лидером в категории небулайзеров с точки зрения денежного объёма остается японская корпорация «Омрон» с долей рынка в рублях 28,5%, на второй позиции рейтинга швейцарская «Би.Велл» (22%) и замыкает тройку лидеров японская «Эй Энд Ди» (16%).

Рис. Динамика продаж небулайзеров и отдельных препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, используемых в ингаляторах (в виде суспензий и растворов) на розничном рынке России (включая онлайн канал), млн руб. (включая НДС) за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.