Итоги 2018 года. Розничный сегмент фармацевтического рынка России

4 февраля 2019

Подводим итоги 2018 года. Все события уже состоялись, было принято большое количество решений, которые повлияют на рынок в 2019 году. В течение года аналитики DSM Group  наблюдали за изменением конъюнктуры рынка и теперь представляют краткий обзор розничных продаж лекарственных препаратов за 2018 год.

Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9 млрд рублей (в розничных ценах). При сравнении с 2017 годом продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и на 4,9% в натуральном эквиваленте.

Инфляция на лекарственные препараты в 2018 году составила 2,9%. Это один из самых низких показателей за последние годы. Основной рост цен пришелся на лекарственные препараты, не попадающие под ценовое регулирование, – 4,0%. Препараты, входящие в список ЖНВЛП, выросли в цене в среднем на 0,8%.

Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I уровня в России

Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2018 году практически не изменилась относительно 2017 года. Минимальный прирост по итогам двенадцать месяцев показала АТС-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+0,1%). За счет этого она переместилась на одну строчку вниз. Такая динамика в большей мере обусловлена низким ростом «сезонных препаратов» – иммуномодуляторов; по итогам года их объем снизился на 0,5% в деньгах.

Заметим, что и другие группы, в состав которых входят препараты для лечения простудных и вирусных заболеваний, также демонстрируют приросты ниже рынка. Это соответствует сезонности, которая была показана в 2018 году: пик заболеваемости был только в марте, но и он был ниже, чем в прошлые годы, а осенний всплеск продаж не наблюдался.

Рейтинг АТС возглавляет группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ», её доля составляет 18,8%, что существенно выше, чем ёмкость других АТС-групп. Лидерами в данной АТС стали препарат для терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей «Эссенциале» и эубиотик «Линекс», на третьем месте – гепатопротекторный препарат «Гептрал».

Рейтинг

Изменение

АТС 1-го уровня

Стоимостной объём, млрд руб.

Прирост стоимостного объёма

Доля

2018 г.

1

-

A Пищеварительный тракт и обмен веществ

186,8

2,8%

18,8%

2

-

C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

140,0

8,9%

14,1%

3

-

R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

123,6

4,2%

12,5%

4

-

N Препараты для лечения заболеваний нервной системы

112,2

3,0%

11,3%

5

-

M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

81,6

5,8%

8,2%

6

-

G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны

80,0

3,9%

8,1%

7

-

J Противомикробные препараты для системного использования

73,2

2,1%

7,4%

8

-

D Препараты для лечения заболеваний кожи

62,0

1,5%

6,2%

9

-

B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

47,9

14,7%

4,8%

10

1

S Препараты для лечения заболеваний органов чувств

28,0

7,3%

2,8%

11

-1

L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

27,0

0,1%

2,7%

12

-

Без указания АТС-группы

14,2

0,5%

1,4%

13

-

V Прочие препараты

7,4

0,8%

0,7%

14

-

H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)

5,6

6,8%

0,6%

15

-

P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

2,4

2,6%

0,2%

На втором месте по стоимостному объёму располагается АТС-группа [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,1%). В данной группе лидируют бренды «Детралекс», «Конкор» и «Лозап».

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11,1% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место в тройке лидеров по-прежнему удерживает анальгетик «Нурофен» с долей на рынке 0,8%. На вторую строчку поднялся антикоагулянтный препарат прямого действия «Ксарелто» (+11 позиций), показав максимальный прирост среди брендов ТОП-20 (+50,9%). На третью позицию был смещен венотонизирующий и венопротекторный препарат «Детралекс».

Рейтинг

Изменение

Бренд

Стоимостной объём, млрд руб.

Прирост стоимостного объёма

Доля

2018 г.

1

-

НУРОФЕН

7,5

4,9%

0,8%

2

11

КСАРЕЛТО

7,2

50,9%

0,7%

3

-1

ДЕТРАЛЕКС

6,8

8,4%

0,7%

4

-1

КАГОЦЕЛ

6,7

7,6%

0,7%

5

-1

КОНКОР

6,3

3,6%

0,6%

6

-1

КАРДИОМАГНИЛ

6,2

3,5%

0,6%

7

-

ИНГАВИРИН

6,1

7,7%

0,6%

8

-

АКТОВЕГИН

6,0

5,7%

0,6%

9

-

МИРАМИСТИН

5,9

4,8%

0,6%

10

1

МЕКСИДОЛ

5,8

13,3%

0,6%

11

1

ПЕНТАЛГИН

5,4

6,4%

0,5%

12

-2

ТЕРАФЛЮ

5,2

0,6%

0,5%

13

-7

ЭССЕНЦИАЛЕ

4,8

-17,7%

0,5%

14

-

ЛОЗАП

4,8

3,8%

0,5%

15

2

КАНЕФРОН

4,5

9,8%

0,5%

16

-1

НАЙЗ

4,4

2,8%

0,4%

17

-1

ЛИНЕКС

4,3

3,7%

0,4%

18

2

ЛОРИСТА

4,2

10,6%

0,4%

19

-1

ВОЛЬТАРЕН

4,0

-3,1%

0,4%

20

2

ДЖЕС

3,8

4,3%

0,4%

В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая кислота». Только четыре препарата, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику: «Цитрамон» (-6,6%), «Активированный уголь» (-6,0%), «Валериана» (-5,8%), «Валидол» (-3,8%). Наибольшие темпы роста демонстрируют: «Тауфон» (+150%), «Эналаприл» (+40%) и «Риностоп» (+27%). Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают 21,3% аптечных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Классически первую позицию по итогам года в аптечном сегменте удерживает компания Bayer, объем продаж которой в аптечном сегменте снизился на 0,4%. Sanofi расположилась на второй строчке, с минимальным приростом реализации продукции производителя на 0,2%. Novartis (+6,3%) занял третью строчку.

Перемещения в рейтинге происходили в рамках ±3 мест. 4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи производителя Stada (-4,4%) за счёт снижения объёмов реализации противовирусного средства «Лавомакс» (-14%) и спрея «Снуп» (-14%).

 

Рейтинг

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостной объём, млрд руб.

Прирост стоимостного объёма

Доля

2018 г.

1

-

BAYER

45,0

-0,4%

4,5%

2

-

SANOFI

41,5

0,2%

4,2%

3

-

NOVARTIS

41,5

6,3%

4,2%

4

-

TEVA

36,9

-5,3%

3,7%

5

-

SERVIER

34,3

5,0%

3,5%

6

-

ОТИСИФАРМ

34,2

7,7%

3,4%

7

-

TAKEDA

30,0

8,3%

3,0%

8

1

GLAXOSMITHKLINE

26,8

0,6%

2,7%

9

1

BERLIN-CHEMIE

26,7

2,2%

2,7%

10

1

GEDEON RICHTER

26,7

5,0%

2,7%

11

-3

STADA

26,1

-4,4%

2,6%

12

1

KRKA

25,2

16,8%

2,5%

13

-1

ABBOTT

23,4

7,5%

2,4%

14

-

JOHNSON & JOHNSON

20,2

-2,8%

2,0%

15

-

ФАРМСТАНДАРТ

19,4

2,0%

2,0%

16

-

ASTELLAS PHARMA

17,3

10,0%

1,7%

17

-

DR.REDDY'S LABORATORIES

16,7

7,3%

1,7%

18

1

POLPHARMA

16,5

19,9%

1,7%

19

-1

ВАЛЕНТА ФАРМ

15,5

3,4%

1,6%

20

-

PFIZER

14,0

2,6%

1,4%

 

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,4%, располагаясь на 6-й строчке.

В целом за 2018 год доля российских препаратов составила 29,2% в стоимостном и 59,0% в натуральном выражении. К тому же, объём реализации отечественных препаратов вырос более заметно, чем продажи импортных лекарств: +6,2% в рублях и +5,3% в упаковках. Как результат, удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в натуральном эквиваленте. 

Источник: DSM Group

Поделиться: