Итоги 2018 года. Розничный сегмент фармацевтического рынка России
Подводим итоги 2018 года. Все события уже состоялись, было принято большое количество решений, которые повлияют на рынок в 2019 году. В течение года аналитики DSM Group наблюдали за изменением конъюнктуры рынка и теперь представляют краткий обзор розничных продаж лекарственных препаратов за 2018 год.
- Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I уровня в России
- ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
- ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 991,9 млрд рублей (в розничных ценах). При сравнении с 2017 годом продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и на 4,9% в натуральном эквиваленте.
Инфляция на лекарственные препараты в 2018 году составила 2,9%. Это один из самых низких показателей за последние годы. Основной рост цен пришелся на лекарственные препараты, не попадающие под ценовое регулирование, – 4,0%. Препараты, входящие в список ЖНВЛП, выросли в цене в среднем на 0,8%.
Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I уровня в России
Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2018 году практически не изменилась относительно 2017 года. Минимальный прирост по итогам двенадцать месяцев показала АТС-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+0,1%). За счет этого она переместилась на одну строчку вниз. Такая динамика в большей мере обусловлена низким ростом «сезонных препаратов» – иммуномодуляторов; по итогам года их объем снизился на 0,5% в деньгах.
Заметим, что и другие группы, в состав которых входят препараты для лечения простудных и вирусных заболеваний, также демонстрируют приросты ниже рынка. Это соответствует сезонности, которая была показана в 2018 году: пик заболеваемости был только в марте, но и он был ниже, чем в прошлые годы, а осенний всплеск продаж не наблюдался.
Рейтинг АТС возглавляет группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ», её доля составляет 18,8%, что существенно выше, чем ёмкость других АТС-групп. Лидерами в данной АТС стали препарат для терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей «Эссенциале» и эубиотик «Линекс», на третьем месте – гепатопротекторный препарат «Гептрал».
Рейтинг |
Изменение |
АТС 1-го уровня |
Стоимостной объём, млрд руб. |
Прирост стоимостного объёма |
Доля |
2018 г. |
|||||
1 |
- |
A Пищеварительный тракт и обмен веществ |
186,8 |
2,8% |
18,8% |
2 |
- |
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы |
140,0 |
8,9% |
14,1% |
3 |
- |
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы |
123,6 |
4,2% |
12,5% |
4 |
- |
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы |
112,2 |
3,0% |
11,3% |
5 |
- |
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |
81,6 |
5,8% |
8,2% |
6 |
- |
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны |
80,0 |
3,9% |
8,1% |
7 |
- |
J Противомикробные препараты для системного использования |
73,2 |
2,1% |
7,4% |
8 |
- |
D Препараты для лечения заболеваний кожи |
62,0 |
1,5% |
6,2% |
9 |
- |
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь |
47,9 |
14,7% |
4,8% |
10 |
1 |
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств |
28,0 |
7,3% |
2,8% |
11 |
-1 |
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |
27,0 |
0,1% |
2,7% |
12 |
- |
Без указания АТС-группы |
14,2 |
0,5% |
1,4% |
13 |
- |
V Прочие препараты |
7,4 |
0,8% |
0,7% |
14 |
- |
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) |
5,6 |
6,8% |
0,6% |
15 |
- |
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |
2,4 |
2,6% |
0,2% |
На втором месте по стоимостному объёму располагается АТС-группа [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,1%). В данной группе лидируют бренды «Детралекс», «Конкор» и «Лозап».
ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
Совокупно ТОП-20 брендов занимают 11,1% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по стоимостному объёму на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место в тройке лидеров по-прежнему удерживает анальгетик «Нурофен» с долей на рынке 0,8%. На вторую строчку поднялся антикоагулянтный препарат прямого действия «Ксарелто» (+11 позиций), показав максимальный прирост среди брендов ТОП-20 (+50,9%). На третью позицию был смещен венотонизирующий и венопротекторный препарат «Детралекс».
Рейтинг |
Изменение |
Бренд |
Стоимостной объём, млрд руб. |
Прирост стоимостного объёма |
Доля |
2018 г. |
|||||
1 |
- |
НУРОФЕН |
7,5 |
4,9% |
0,8% |
2 |
11 |
КСАРЕЛТО |
7,2 |
50,9% |
0,7% |
3 |
-1 |
ДЕТРАЛЕКС |
6,8 |
8,4% |
0,7% |
4 |
-1 |
КАГОЦЕЛ |
6,7 |
7,6% |
0,7% |
5 |
-1 |
КОНКОР |
6,3 |
3,6% |
0,6% |
6 |
-1 |
КАРДИОМАГНИЛ |
6,2 |
3,5% |
0,6% |
7 |
- |
ИНГАВИРИН |
6,1 |
7,7% |
0,6% |
8 |
- |
АКТОВЕГИН |
6,0 |
5,7% |
0,6% |
9 |
- |
МИРАМИСТИН |
5,9 |
4,8% |
0,6% |
10 |
1 |
МЕКСИДОЛ |
5,8 |
13,3% |
0,6% |
11 |
1 |
ПЕНТАЛГИН |
5,4 |
6,4% |
0,5% |
12 |
-2 |
ТЕРАФЛЮ |
5,2 |
0,6% |
0,5% |
13 |
-7 |
ЭССЕНЦИАЛЕ |
4,8 |
-17,7% |
0,5% |
14 |
- |
ЛОЗАП |
4,8 |
3,8% |
0,5% |
15 |
2 |
КАНЕФРОН |
4,5 |
9,8% |
0,5% |
16 |
-1 |
НАЙЗ |
4,4 |
2,8% |
0,4% |
17 |
-1 |
ЛИНЕКС |
4,3 |
3,7% |
0,4% |
18 |
2 |
ЛОРИСТА |
4,2 |
10,6% |
0,4% |
19 |
-1 |
ВОЛЬТАРЕН |
4,0 |
-3,1% |
0,4% |
20 |
2 |
ДЖЕС |
3,8 |
4,3% |
0,4% |
В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешёвые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая кислота». Только четыре препарата, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику: «Цитрамон» (-6,6%), «Активированный уголь» (-6,0%), «Валериана» (-5,8%), «Валидол» (-3,8%). Наибольшие темпы роста демонстрируют: «Тауфон» (+150%), «Эналаприл» (+40%) и «Риностоп» (+27%). Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают 21,3% аптечных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объёме.
ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России
В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Классически первую позицию по итогам года в аптечном сегменте удерживает компания Bayer, объем продаж которой в аптечном сегменте снизился на 0,4%. Sanofi расположилась на второй строчке, с минимальным приростом реализации продукции производителя на 0,2%. Novartis (+6,3%) занял третью строчку.
Перемещения в рейтинге происходили в рамках ±3 мест. 4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи производителя Stada (-4,4%) за счёт снижения объёмов реализации противовирусного средства «Лавомакс» (-14%) и спрея «Снуп» (-14%).
Рейтинг |
Изменение |
Фирма-производитель |
Стоимостной объём, млрд руб. |
Прирост стоимостного объёма |
Доля |
2018 г. |
|||||
1 |
- |
BAYER |
45,0 |
-0,4% |
4,5% |
2 |
- |
SANOFI |
41,5 |
0,2% |
4,2% |
3 |
- |
NOVARTIS |
41,5 |
6,3% |
4,2% |
4 |
- |
TEVA |
36,9 |
-5,3% |
3,7% |
5 |
- |
SERVIER |
34,3 |
5,0% |
3,5% |
6 |
- |
ОТИСИФАРМ |
34,2 |
7,7% |
3,4% |
7 |
- |
TAKEDA |
30,0 |
8,3% |
3,0% |
8 |
1 |
GLAXOSMITHKLINE |
26,8 |
0,6% |
2,7% |
9 |
1 |
BERLIN-CHEMIE |
26,7 |
2,2% |
2,7% |
10 |
1 |
GEDEON RICHTER |
26,7 |
5,0% |
2,7% |
11 |
-3 |
STADA |
26,1 |
-4,4% |
2,6% |
12 |
1 |
KRKA |
25,2 |
16,8% |
2,5% |
13 |
-1 |
ABBOTT |
23,4 |
7,5% |
2,4% |
14 |
- |
JOHNSON & JOHNSON |
20,2 |
-2,8% |
2,0% |
15 |
- |
ФАРМСТАНДАРТ |
19,4 |
2,0% |
2,0% |
16 |
- |
ASTELLAS PHARMA |
17,3 |
10,0% |
1,7% |
17 |
- |
DR.REDDY'S LABORATORIES |
16,7 |
7,3% |
1,7% |
18 |
1 |
POLPHARMA |
16,5 |
19,9% |
1,7% |
19 |
-1 |
ВАЛЕНТА ФАРМ |
15,5 |
3,4% |
1,6% |
20 |
- |
PFIZER |
14,0 |
2,6% |
1,4% |
Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,4%, располагаясь на 6-й строчке.
В целом за 2018 год доля российских препаратов составила 29,2% в стоимостном и 59,0% в натуральном выражении. К тому же, объём реализации отечественных препаратов вырос более заметно, чем продажи импортных лекарств: +6,2% в рублях и +5,3% в упаковках. Как результат, удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в натуральном эквиваленте.
Источник: DSM Group
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-33918