DSM Group - Рейтинг аптечных сетей по итогам 2024 года
Ёмкость аптечного рынка в 2024 году составила 2 031 млрд руб., это +14% к прошлому году. Основными факторами роста остаются ценовые: инфляция и перераспределение продаж в сторону более дорогостоящих позиций. Также немаловажную роль играет заболеваемость ОРВИ и гриппом, которая дала дополнительный прирост в начале года.
.jpg)
По данным на начало 2025 года в России работало 80,7 тыс. аптек, это на 1,8 тыс. больше, чем было в начале 2024 года. Прирост в абсолютном выражении составил всего 2%, то есть темпы открытия новых точек замедлились. А с сентября 2024 года наблюдается даже отрицательный тренд.
2024 год был богат на количество сделок по покупке и продаже сетей. Лидером этого процесса стала аптечная сеть «Ригла» — 16 сделок (более 800 приобретённых аптек). Также она возглавила рейтинг по приросту количественного состава +1 418 аптек за год.
Некоторые сделки в 2024 году были следствием ухудшения положения на рынке. Аптечная сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисной ситуации: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с августа, а долг превышал 3 миллиарда рублей. В результате состоялась сделка по приобретению «Монастырёв.рф» (порядка 260 точек) пермской компанией «Планета здоровья», которая в том числе взяла на себя все обязательства по погашению долгов и обеспечению поставок.
В 2024 году закончилась история сети «Аптечные традиции». Компания «Нео-Фарм» выкупила последние 98 точек в Курской области.
В Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть «Валета». Все торговые точки компании (31 аптека) теперь переданы в аренду «Фармленду», и персонал трудоустроен в ту же федеральную сеть. Причиной такого решения стали изменения в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с 2025 года.
Согласно утвержденным президентом изменениям, с 1 января 2025 года предприятия с доходом более 60 млн руб. не смогут работать по упрощённой системе налогообложения (УСН), ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) дня них составит: 5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн руб.; 7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн руб.
Увеличение налоговой нагрузки и ревизия бухгалтерской отчётности за предыдущие годы для малых и средних сетей станет дополнительным поводом для продажи бизнеса. Поэтому в 2025 году прогнозируется рост количества сделок по приобретению региональных игроков.
Первая строчка по количеству точек в последние три года принадлежит аптечной сети «Апрель» — на конец 2024 года она состояла из 8 643 аптек. Это на 1 209 точек больше, чем годом ранее. У компании, в отличии от «Риглы», стратегия роста была только за счёт самостоятельного открытия новых аптек.
Главный вопрос и интрига на аптечном рынке разрешилась в пользу аптечной сети «Ригла». Оборот приобретённых компаний (с момента покупки) в 2024 году позволили ей всё-таки сохранить за собой первую строчку рейтинга.
Аптечная сеть «Апрель» с минимальным отрывом осталась на втором месте (всего 0,03%). Заметим, что во 2 и 3 кварталах 2024 года оборот компании был выше, чем у «Риглы». Но совокупно по году это превышение не позволило выйти в лидеры.
Суммарно ТОП-20 сетей в 2024 году занимают 69%, что на 6% выше показателя 2023 года. Под управлением у них находится 44,2 тыс. аптек, что только на 15% больше, чем годом ранее.
Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2024 году
|
Рейтинг |
Аптечные сети |
Объём, млрд руб. |
Доля в коммерческом сегменте, 2024 |
Прирост оборота по сравнению с 2023 |
Количество точек продаж |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ригла |
194,5 |
9,58% |
26% |
5 518 |
|
2 |
Апрель |
194,1 |
9,55% |
56% |
8 643 |
|
3 |
Планета здоровья |
134,0 |
6,60% |
21% |
2 764 |
|
4 |
Имплозия |
114,1 |
5,62% |
20% |
5 992 |
|
5 |
Аптечная сеть «36,6» |
97,0 |
4,78% |
30% |
2 554 |
|
6 |
Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ |
95,8 |
4,72% |
4,0% |
2 362 |
|
7 |
Нео-Фарм |
91,4 |
4,50% |
21% |
1 581 |
|
8 |
ИРИС |
84,7 |
4,17% |
25% |
2 737 |
|
9 |
Фармленд |
80,2 |
3,95% |
29% |
2 464 |
|
10 |
Вита (Самара) |
77,9 |
3,84% |
22% |
3 018 |
|
11 |
Е-аптека |
36,2 |
1,78% |
11% |
212 |
|
12 |
Максавит |
29,2 |
1,44% |
18% |
1 119 |
|
13 |
Фармаимпекс |
26,0 |
1,28% |
14% |
826 |
|
14 |
Магнит |
24,5 |
1,21% |
38% |
1 084 |
|
15 |
Здоров.ру |
24,1 |
1,19% |
10% |
107 |
|
16 |
Социальная аптека |
23,4 |
1,15% |
34% |
700 |
|
17 |
Алоэ |
19,4 |
0,95% |
13% |
616 |
|
18 |
Губернские аптеки |
18,8 |
0,93% |
11% |
358 |
|
19 |
Аптека Невис |
18,4 |
0,91% |
14% |
691 |
|
20 |
Антей |
15,6 |
0,77% |
19,9% |
819 |
|
21 |
Здоровье (Усть-Лабинск) |
14,3 |
0,70% |
27,0% |
289 |
|
22 |
Эдельвейс |
13,6 |
0,67% |
26,0% |
444 |
|
23 |
Гармония здоровья |
12,3 |
0,61% |
42,0% |
430 |
|
24 |
Надежда-Фарм |
10,9 |
0,54% |
23,0% |
515 |
|
25 |
Ваша № 1 |
10,8 |
0,53% |
5,1% |
119 |
|
26 |
Фармэконом |
9,9 |
0,49% |
20% |
228 |
|
27 |
Вита-плюс |
9,4 |
0,46% |
37% |
473 |
|
28 |
Ваш доктор |
7,0 |
0,34% |
25% |
265 |
|
29 |
Петербургские аптеки |
6,8 |
0,33% |
8,5% |
86 |
|
- |
Монастырёв.рф * |
6,6 |
0,32% |
- |
258 |
|
30 |
Советские аптеки |
6,6 |
0,32% |
6,4% |
386 |
|
31 |
Экономная аптека |
6,5 |
0,32% |
20% |
210 |
|
32 |
Лаки-Фарма |
6,0 |
0,30% |
50% |
323 |
|
33 |
Областной аптечный склад (Челябинск) |
5,7 |
0,28% |
4,0% |
256 |
|
34 |
Фитофарм |
5,7 |
0,28% |
40% |
379 |
|
35 |
ШАХ |
5,6 |
0,27% |
35% |
169 |
|
36 |
Волгофарм |
5,5 |
0,27% |
2,1% |
153 |
|
37 |
Алия-Фарм |
5,1 |
0,25% |
14% |
172 |
|
38 |
Фармия |
5,0 |
0,25% |
62% |
383 |
|
39 |
Нижегородская областная фармация |
4,4 |
0,21% |
9,0% |
244 |
|
- |
Аптека для бережливых * |
4,3 |
0,21% |
- |
191 |
|
40 |
Семейная аптека (Благовещенск) |
4,1 |
0,20% |
19% |
352 |
|
41 |
Аптека25.рф |
4,1 |
0,20% |
38% |
48 |
|
42 |
Диалог |
3,8 |
0,19% |
15% |
91 |
|
43 |
Башфармация |
3,4 |
0,17% |
-13% |
223 |
| 1f40
44 |
О'Вита |
3,3 |
0,16% |
12% |
110 |
|
45 |
Флория (Чита) |
3,2 |
0,16% |
1,3% |
147 |
|
46 |
Здоровье (Белово) |
3,2 |
0,16% |
10% |
98 |
|
47 |
Трика (Москва) |
3,1 |
0,15% |
8,7% |
46 |
|
- |
Арника (ДНР) |
2,9 |
0,14% |
33% |
95 |
|
48 |
Вита Норд |
2,8 |
0,14% |
9,5% |
96 |
|
49 |
Добротека (Томск) |
2,8 |
0,14% |
41% |
96 |
|
50 |
Лара (Улан-Удэ) |
2,8 |
0,14% |
5,9% |
71 |
|
51 |
Дешевая аптека |
2,8 |
0,14% |
3,6% |
79 |
|
- |
ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) |
2,8 |
0,14% |
37% |
81 |
|
52 |
Лека (Томск) |
2,7 |
0,13% |
4,5% |
70 |
|
53 |
Сердце России |
2,6 |
0,13% |
6,0% |
194 |
|
54 |
Мир лекарств |
2,5 |
0,13% |
6,0% |
138 |
|
55 |
Таблеточка |
2,2 |
0,11% |
-5,5% |
101 |
|
56 |
Мособлмедсервис |
2,2 |
0,11% |
16% |
299 |
|
57 |
Кардио |
1,9 |
0,10% |
7,0% |
68 |
|
58 |
Индустрия здоровья |
1,9 |
0,09% |
24% |
32 |
|
59 |
Аптека Фарма |
1,8 |
0,09% |
62% |
109 |
|
60 |
Брянскфармация |
1,8 |
0,09% |
-0,5% |
130 |
|
61 |
ЛипецкФармация |
1,8 |
0,09% |
0,4% |
107 |
|
62 |
Фармация Сахалина |
1,8 |
0,09% |
6,3% |
50 |
|
63 |
МЕДСИ |
1,7 |
0,08% |
32% |
32 |
|
64 |
Добрая аптека |
1,6 |
0,08% |
10% |
86 |
|
65 |
Таттехмедфарм |
1,6 |
0,08% |
2,0% |
178 |
|
66 |
МФК Северо-Запад |
1,6 |
0,08% |
5,0% |
1f40
100 |
|
67 |
Эвалар |
1,5 |
0,07% |
7,0% |
47 |
|
68 |
Московские аптеки |
1,5 |
0,07% |
7,0% |
24 |
|
69 |
АВ и К |
1,4 |
0,07% |
3,6% |
28 |
|
70 |
ФармаТ |
1,2 |
0,06% |
25% |
64 |
|
71 |
Омское лекарство |
1,2 |
0,06% |
1,5% |
88 |
|
72 |
ГУПАО «Фармация» (Архангельск) |
1,2 |
0,06% |
14% |
108 |
|
73 |
Донская аптека |
1,0 |
0,05% |
9,5% |
164 |
|
74 |
Омнифарм |
0,9 |
0,04% |
6,0% |
18 |
|
75 |
Саулык |
0,8 |
0,04% |
13% |
48 |
|
76 |
Новгородфармация |
0,7 |
0,03% |
-0,5% |
53 |
|
77 |
СО Фармация Екатеринбург |
0,6 |
0,03% |
24% |
108 |
|
78 |
Фармсервис |
0,6 |
0,03% |
46% |
21 |
|
79 |
Фармлидер Сибири |
0,5 |
0,03% |
-4,0% |
30 |
|
80 |
Смоленскфармация |
0,4 |
0,02% |
8,0% |
33 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей.
Примечание: * Оборот приведён по итогам 1-3 кварталов 2024 года.
Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2024 году
|
Рейтинг |
Маркетинговая ассоциация |
Объём, млрд руб. |
Количество точек |
Доля от общего оборота точек ассоциации |
|
1 |
АСНА |
161,4 |
18 252 |
44,1% |
|
2 |
ПроАптека |
138,1 |
14 470 |
42,9% |
|
3 |
Созвездие |
39,2 |
10 354 |
31% |
|
4 |
МФО |
22,6 |
12 932 |
6,8% |
|
5 |
ВЕСНА |
15,8 |
6 042 |
14% |
|
6 |
Платформа ФармХаб |
8,9 |
5 160 |
7,6% |
|
7 |
АННА |
0,8 |
1 802 |
3,7% |
|
8 |
Аптечный союз 36,6 |
new |
3 638 |
|
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.
Примечание: Объём продаж по маркетинговым позициям.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2024 году
|
Рейтинг |
Сервис дистанционного заказа |
Объём, млрд руб. |
Доля в коммерческом сегменте, 2024 |
Прирост оборота по сравнению с 2023 |
Количество точек выдачи |
|
1 |
Аптека.ру |
91,9 |
4,5% |
25,6% |
39 176 |
|
2 |
Еаптека* |
32,1 |
1,6% |
9,0% |
11 680 |
|
3 |
Здравсити |
26,9 |
1,3% |
64,0% |
33 292 |
|
4 |
Ютека |
24,5 |
1,2% |
71,8% |
50 353 |
|
5 |
Мегаптека |
10,1 |
0,5% |
57,0% |
39 000 |
|
6 |
Polzaru |
8,6 |
0,4% |
179,0% |
32 090 |
|
7 |
Ozon** |
5,2 |
0,3% |
173,7% |
42 000 |
|
8 |
Асна.ру |
5,2 |
0,3% |
36,0% |
13 000 |
|
9 |
009.РФ |
1,7 |
0,08% |
9,5% |
41 000 |
|
10 |
Интернет-аптека Легко |
0,8 |
0,04% |
101,9% |
430 |
|
11 |
Яндекс Маркет** |
0,5 |
0,02% |
12,5% |
- |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.
Примечание:
* Объём приведён только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объём приведён только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-37037