Динамика развития e-com сегмента российской фармацевтической розницы в 4-м кв. 2022 г. показала худший за последние 2 года результат
RNC Pharma предоставила ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2023 г. а проанализировала динамику развития e-com сегмента.
Суммарный рублёвый объём продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках он-лайн канала фармрынка России по итогам 2022 г. достигал 294,6 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно показателей 2021 г. зафиксирована на отметке 40,3%, показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 г., напомним, на тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Интересно, что результаты работы участников e-com-канала в 2022 г. сильно различались в поквартальном разрезе, если в ажиотажном 1 кв. продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам 4 кв. динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
Сокращение темпов развития к концу года было обусловлено целым рядом факторов, в числе которых общее снижение активности потребителей за счёт падения доходов, уменьшение и перераспределение объёмов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и некоторое общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей. Многие возлагали надежды на старт он-лайн продажи Rx-препаратов, но когда были обнародованы параметры пилотного проекта стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Да и сам пилот, старт которого должен был состояться с 1 марта 2023 г., произошёл только на бумаге, поскольку для запуска процесса в регионах не были сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в он-лайн естественно отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте, участники рынка, конечно, будут участвовать.
В общем объёме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 г. достигла рекордных 16,5%, впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счёт относительно низкой активности офф-лайн канала, динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР-20, по итогам 2022 г. составляла 260,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме он-лайн канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, и средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
А вот темпы роста продаж по топовым компаниям уже куда скромнее, чем в 2021 г., двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в он-лайн канале выросли в 2,6 раза, но тут надо иметь ввиду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития, в 2022 г. сеть выросла более чем на 2300 точек – сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в он-лайне. Так «Аптека.ру» по итогам 2022 г. продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» на 48%, а «АСНА» на 62%. Все эти компании в прошлом году серьёзно расширили свой количественный состав, причём даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединённых аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, после очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в 4-м кв. 2022 г. даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 г. «Имплозия», оборот он-лайн проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2023 г.**
№ |
Компания* |
Центральный офис |
Объём валовых e-com продаж в 2022, млрд. руб. |
Прирост продаж относительно 2021, %, руб. |
Доля1 на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб. |
1 |
Аптека.Ру |
Новосибирск |
73,4 |
24 |
4,1 |
2 |
Ригла |
Москва |
25,3 |
50 |
1,4 |
3 |
Еаптека |
Москва |
23,9 |
78 |
1,3 |
4 |
Апрель |
Краснодар |
15,0 |
158 |
0,8 |
5 |
АСНА |
Москва |
14,9 |
62 |
0,8 |
6 |
Неофарм |
Москва |
13,7 |
54 |
0,8 |
7 |
Здравсити |
Москва |
13,4 |
48 |
0,8 |
8 |
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья |
Новосибирск |
13,0 |
87 |
0,7 |
9 |
ИРИС |
Москва |
12,2 |
28 |
0,7 |
10 |
Ютека |
Москва |
7,9 |
- |
0,4 |
11 |
Аптечная сеть 36,6 |
Москва |
7,7 |
85 |
0,4 |
12 |
Фармленд |
Уфа |
7,2 |
44 |
0,4 |
13 |
Здоров.ру |
Москва |
6,8 |
48 |
0,4 |
14 |
Планета Здоровья2 |
Пермь |
6,4 |
43 |
0,4 |
15 |
Вита (Самара) |
Самара |
6,3 |
12 |
0,4 |
16 |
Монастырев.рф |
Владивосток |
5,6 |
17 |
0,3 |
17 |
Имплозия2 |
Самара |
3,6 |
-5 |
0,2 |
18 |
Ваша №1 |
Москва |
1,8 |
51 |
0,1 |
19 |
Аптека25.рф |
Владивосток |
1,6 |
24 |
0,1 |
20 |
Алоэ (Ранее Эдифарм) |
С.-Петербург |
0,5 |
- |
0,03 |
1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ |
|||||
2 - экспертная оценка |
|||||
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных
- Поделиться:
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36182