Популярные теги

Динамика развития e-com сегмента российской фармацевтической розницы в 4-м кв. 2022 г. показала худший за последние 2 года результат

24 марта 2023

RNC Pharma предоставила ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 2023 г.  а проанализировала динамику развития e-com сегмента.

Суммарный рублёвый объём продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках он-лайн канала фармрынка России по итогам 2022 г. достигал 294,6 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно показателей 2021 г. зафиксирована на отметке 40,3%, показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 г., напомним, на тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Интересно, что результаты работы участников e-com-канала в 2022 г. сильно различались в поквартальном разрезе, если в ажиотажном 1 кв. продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам 4 кв. динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.

Сокращение темпов развития к концу года было обусловлено целым рядом факторов, в числе которых общее снижение активности потребителей за счёт падения доходов, уменьшение и перераспределение объёмов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и некоторое общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей. Многие возлагали надежды на старт он-лайн продажи Rx-препаратов, но когда были обнародованы параметры пилотного проекта стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Да и сам пилот, старт которого должен был состояться с 1 марта 2023 г., произошёл только на бумаге, поскольку для запуска процесса в регионах не были сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в он-лайн естественно отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте, участники рынка, конечно, будут участвовать.  

В общем объёме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 г. достигла рекордных 16,5%, впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счёт относительно низкой активности офф-лайн канала, динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в ТОР-20, по итогам 2022 г. составляла 260,5 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме он-лайн канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, и средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.

А вот темпы роста продаж по топовым компаниям уже куда скромнее, чем в 2021 г., двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в он-лайн канале выросли в 2,6 раза, но тут надо иметь ввиду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития, в 2022 г. сеть выросла более чем на 2300 точек – сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в он-лайне. Так «Аптека.ру» по итогам 2022 г. продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» на 48%, а «АСНА» на 62%. Все эти компании в прошлом году серьёзно расширили свой количественный состав, причём даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединённых аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, после очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в 4-м кв. 2022 г. даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 г. «Имплозия», оборот он-лайн проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).

ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 2023 г.**

Компания*

Центральный офис

Объём валовых e-com продаж в 2022, млрд. руб.

Прирост продаж относительно 2021, %, руб.

Доля1 на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

73,4

24

4,1

2

Ригла

Москва

25,3

50

1,4

3

Еаптека

Москва

23,9

78

1,3

4

Апрель

Краснодар

15,0

158

0,8

5

АСНА

Москва

14,9

62

0,8

6

Неофарм

Москва

13,7

54

0,8

7

Здравсити

Москва

13,4

48

0,8

8

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья

Новосибирск

13,0

87

0,7

9

ИРИС

Москва

12,2

28

0,7

10

Ютека

Москва

7,9

-

0,4

11

Аптечная сеть 36,6

Москва

7,7

85

0,4

12

Фармленд

Уфа

7,2

44

0,4

13

Здоров.ру

Москва

6,8

48

0,4

14

Планета Здоровья2

Пермь

6,4

43

0,4

15

Вита (Самара)

Самара

6,3

12

0,4

16

Монастырев.рф

Владивосток

5,6

17

0,3

17

Имплозия2

Самара

3,6

-5

0,2

18

Ваша №1

Москва

1,8

51

0,1

19

Аптека25.рф

Владивосток

1,6

24

0,1

20

Алоэ (Ранее Эдифарм)

С.-Петербург

0,5

-

0,03

1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных

Поделиться:
Сетевое издание PHARMEDU (18+) зарегистрировано в Роскомнадзоре 12.07.2019 г. Номер свидетельства Эл №ФС77-76297. Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕДУ» (ОГРН 1185074012881).
Главный редактор — Т. Ю. Ходанович. Тел: +7 (495) 120-44-34, email: hello@pharmedu.ru
Публикация № P-36182
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия. ОК