Третий – лишний
Цифры роста фармрынка вернулись к двузначной цифре. Но эксперты не испытывают особых надежд на то, что рост продолжится в таком же темпе. Слишком много факторов, которые тормозят развитие отрасли.
Самым главным считают падение покупательской способности на фоне общей стагнации экономики. Главная надежда – на госпитальный сегмент. Но его будущее тоже под вопросом: сокращение количества коек может подкосить надежды на реформы, связанные со Стратегиями (Фарма‑2020 и лекарственного обеспечения). В этих условиях производители должны решить для себя: насколько быстро и в каком объеме они смогут локализовать производство, если они ранее этим не озаботились. Все эти проблемы обсуждались на саммите «PharmaStrategies‑2015», который организовала компания informedia Russia.
По инерции
На первый взгляд на рынке все относительно благополучно. По данным генерального директора DMS group Сергея Шуляка, структура коммерческого рынка ГЛС в августе 2014 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Продолжилось сокращение доли лекарств с ценовым диапазоном 50–150 руб./упак. на 0,4% уменьшился удельный вес лекарств ценой от 150 до 500 руб. за упаковку, препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) ослабили свои позиции, уменьшив долю лекарств с 7,9% до 7,2%.
Рост рынка (на 7,3%) продолжился в основном за счет роста цен на лекарства. Однако в сегменте госзакупок произошло снижение на 0,2%, а в упаковках – на 5%, на 11% снизились покупки парафармацевтических продуктов, на 4,5% сократились закупки лекарств в ЛПУ. Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в августе 2014 г. сократился на 0,7% по сравнению с июлем и составил 36,8 млрд руб. (с НДС). По итогам аптечных продаж за третий летний месяц 2014 г. коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 309,8 млн упак., что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе 2014 г. по сравнению с июлем уменьшилась на 1,0% и составила 118,9 руб.
По данным генерального директора IMS Health по России и странам СНГ Николая Демидова, рост рынка все же перевалил за 10%. «Мы пока не знаем, случайность ли это или долгосрочный тренд, – говорит г‑н Демидов.– Надо подождать». По его прогнозам, замедление роста рынка продолжится, так же, как и смещение спроса на лекарства в сторону более дорогих. Количество препаратов для льготников сократится.
В последний вагон
В условиях изменившегося рынка очень важно выбрать правильную стратегию развития. По словам директора подразделения здравоохранения Synovate Comcon Healthcare Олега Фельдмана, если еще несколько лет назад бигфарма искала, во что бы вложить средства, то сейчас ситуация в корне изменилась. Складывается впечатление, что в России потенциала для слияний и поглощений (mergers and acquisitions – M&A) не осталось. По словам управляющего директора направления «Здравоохранение и Фармация» BIC Securities Александра Лобакова, в 2014 году сделок в данной нише было совершено на 250–300 млрд долларов. Однако этот ресурс сильно оскудел. «Настроили фармкластеров, они стоят пустые, а российские фармпроизводители уже не пытаются купить друг друга – денег на это нет, – констатирует он. – Консолидация происходит в основном путем слияния. Но сливки уже сняты».
С ним совершенно согласен директор отдела коммерческой эффективности и операционного развития Pfizer Дмитрий Щуров: «Действительно, недостатка производственных мощностей нет, есть проблема, что на них производить. Политика государства требует локализации производства в своей стране, и это справедливо с точки зрения безопасности, но для компаний это невыгодно, ведь стоимость производства, а следовательно – цена для покупателя повышаются».
Однако локализация производства в России уже не просто направление, заданное Минпромторгом, а столбовая дорога, по которой страна намерена идти далее. Об этом еще в мае недвусмысленно заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сказав, что перенос производства фармпрепаратов в Россию является «социальным проектом». К 2020 году российские производители должны обеспечить 90% препаратов, входящих в ПНВЛП.
Генеральный директор «Фарм Фирма Сотекс» Виталий Смердов посоветовал коллегам, которые еще не приняли решения о локализации, поторопиться и «вскочить в последний вагон». Он высказал уверенность, что принцип «третий - лишний», когда иностранного импортера просто не допускают до торгов, если в них заявлено участие двух российских производителей, начнет работу совсем скоро – с 1 января 2015 года.
Без гарантий
В таких условиях большое значение должны иметь стартапы. Именно в них видит главный двигатель рынка исполнительный директор НоваМедика Сергей Белобородов. Однако Дмитрий Щуров не без горечи констатирует, что развитие этого направления пострадало в наибольшей степени, так как компании очень осторожны с инвестициями в будущее в условиях нестабильности. А стартапы требуют вложения средств.
Еще одним тормозом развития российской фармы остается кадровый вопрос. В подготовке кадров государству мог бы помочь частный бизнес. «Без совместных усилий, без частной инициативы не заработает, да в целом и не появится инспекторат, который будет аудировать новые производства на соответствие требованиям GMP», – считает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков.– В Минпромторге их по‑прежнему всего 6 человек, и не смогут они, как предполагалось, начать деятельность с 2015 года».
Как видят перспективу рынка представители бигфармы? Дмитрий Щуров очень осторожен в оценках. По его мнению, рост продолжится, но скорость его замедлится. Чтобы закрепиться на российском рынке в сложившихся условиях, Pfizer видит 3 направления работы: в амбулаторном сегменте – образовательные программы для врачей, так как система постдипломного образования врачей буксует, и на сегодняшний день крупные фармкомпании взяли на себя функцию государства. Второе направление – работа с государством, то есть информирование госчиновников (опять образовательная функция), лоббирование, участие в рабочих группах, которые разрабатывают подходы к лечению, экономическое обоснование эффективности новых подходов к лечению. И, наконец, третье – локализация производства, которая порой не имеет экономической выгоды. «Перевоз технологий и адаптация их к российскому рынку – дело очень дорогостоящее, – говорит г‑н Щуров. – Но гарантий со стороны государства, как всегда, нет, что очень замедляет процесс».
Ольга Редичкина
АиФ. Здоровье. Лекарственное обозрение. № 10, 2014
